起屠維作噩，盡上章閹茂，凡二年。
安皇帝庚義熙五年（己酉，公元四零九年）
春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會群臣，嘆太樂不備，議掠晉人以補伎。領軍將軍韓讠卓曰：“先帝以舊京傾覆，戢翼三齊。陛下不養(yǎng)士息民，以伺魏釁，恢復先業(yè)，而更侵掠南鄰以廣仇敵，可乎！”超曰：“我計已定，不與卿言。”
辛卯，大赦。
庚戌，以劉毅為衛(wèi)將軍、開府儀同三司。毅愛才好士，當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張邵不往?；騿栔墼唬骸爸鞴廊私?，何煩多問！”
秦王興遣其弟平北將軍沖、征虜將軍狄伯支等帥騎四萬擊夏王勃勃。沖至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止；因鴆殺伯支以滅口。
秦王興遣使冊拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，承制封拜，悉如王者之儀。
二月，南燕將慕容興宗、斛谷提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。歸，五樓之兄也。是時，五樓為侍中、尚書、領左衛(wèi)將軍，?？偝谟H并居顯要，王公內外無不憚之。南燕主超論宿豫之功，封斛谷提等并為郡、縣公。桂林王鎮(zhèn)諫曰：“此數人者，勤民頓兵，為國結怨，何功而封？”超怒，不答。尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。國人為之語曰：“欲得侯，事五樓?！背智补珜O歸等寇濟南，俘男女千馀人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。詔并州刺史劉道憐鎮(zhèn)淮陰以備之。
乞伏熾磐入見秦太原公懿于上邽，彭奚念乘虛伐之。熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。
馮翊人劉厥聚眾數千，據萬年作亂，秦太子泓遣鎮(zhèn)軍將軍彭白狼帥東宮禁兵討之，斬厥，赦其馀黨。諸將請露布，表言廣其首級。泓不許，曰：“主上委吾后事，不能式遏寇逆，當責躬請罪，尚敢矜誕自為功乎！”
秦王興自平涼如朝那，聞姚沖之謀，賜沖死。
三月，劉?？贡矸ツ涎啵h皆以為不可，惟左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以為必克，勸裕行。裕以昶監(jiān)中軍留府事。謝裕，安之兄孫也。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎮(zhèn)惡來奔，以為臨澧令。鎮(zhèn)惡騎乘非長，關弓甚弱，而有謀略，善果斷，喜論軍國大事?；蛩]鎮(zhèn)惡于劉裕，裕與語，說之，因留宿。明旦，謂參佐曰：“吾聞將門有將，鎮(zhèn)惡信然?！奔匆詾橹熊妳④姟?
恒山崩。
夏，四月，乞伏乾歸如枹罕，留世子熾磐鎮(zhèn)之，收其眾得二萬，徙都度堅山。
雷震魏天安殿東序。魏主珪惡之，命左校以沖車攻東、西序，皆毀之。初，珪服寒食散，久之，藥發(fā)，性多躁擾，忿怒無常，至是浸劇。又災異數見，占者多言當有急變生肘腋。珪憂懣不安，或數日不食，或達旦不寐，追計平生成敗得失，獨語不止。疑群臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追記其舊惡，輒殺之；其馀或顏色變動，或鼻息不調，或步趨失節(jié)，或言辭差繆，皆以為懷惡在心，發(fā)形于外，往往以手擊殺之，死者皆陳天安殿前。朝廷人不自保，百官茍免，莫相督攝；盜賊公行，里巷之間，人為希少。珪亦知之，曰：“朕故縱之使然，待過災年，當更清治之耳?！笔菚r，群臣畏罪，多不敢求親近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或終日不歸。浩，吏部尚書宏之子也。宏未嘗忤旨，亦不諂諛，故宏父子獨不被遣。
夏王勃勃帥騎二萬攻秦，掠取平涼雜胡七千馀戶，進屯依力川。
己巳，劉裕發(fā)建康，帥舟師自淮入泗。五月，至下邳，留船艦、輜重，步進至瑯邪。所過皆筑城，留兵守之?；蛑^裕曰：“燕人若塞大峴之險，或堅壁清野，大軍深入，不唯無功，將不能自歸，奈何？”裕曰：“吾慮之熟矣。鮮卑貪婪，不知遠計，進利虜獲，退惜禾苗，謂我孤軍遠入，不能持久，不過進據臨朐，退守廣固，必不能守險清野，敢為諸君保之?！?
南燕主超聞有晉師，引群臣會議。征虜將軍公孫五樓曰：“吳兵輕果，利在速戰(zhàn)，不可爭鋒。宜據大峴，使不得入，曠日延時，沮其銳氣，然后徐簡精騎二千，循海而南，絕其糧道，別敕段暉帥兗州之眾，緣山東下，腹背擊之，此上策也。各命守宰依險自固，校其資儲之外，馀悉焚蕩，芟除禾苗，使敵無所資，彼僑軍無食，求戰(zhàn)不得，旬月之間，可以坐制，此中策也?？v賊入峴，出城逆戰(zhàn)，此下策也?！背唬骸敖駳q星居齊，以天道推之，不戰(zhàn)自克?？椭鲃菔?，以人事言之，彼遠來疲弊，勢不能久。吾據五州之地，擁富庶之民，鐵騎萬群，麥禾布野，奈何芟苗徙民，鮮自蹙弱乎！不如縱使入峴，以精騎蹂之，何憂不克！”輔國將軍廣寧王賀賴盧苦諫不從，退謂五樓曰：“必若此，亡無日矣！”太尉桂林王鎮(zhèn)曰：“陛下必以騎兵利平地者，宜出峴逆戰(zhàn)，戰(zhàn)而不勝，猶可退守，不宜縱敵為峴，自棄險固也。”超不從。鎮(zhèn)出，謂韓讠卓曰：“主上既不能逆戰(zhàn)卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待攻圍，酷似劉璋矣。今年國滅，吾必死之。卿中華之士，復為文身矣?！背勚?，大怒，收鎮(zhèn)下獄。乃攝莒、梁父戌，修城隍，簡士馬，以待之。
劉裕過大峴，燕兵不出。裕舉手指天，喜形于色。左右曰：“公未見敵而先喜，何也？”裕曰：“兵已過險，士有必死之志；馀糧棲畝，人無匱乏之憂。虜已入吾掌中矣?！绷拢核?，裕至東莞。超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，將步騎五萬屯臨朐，聞晉兵入峴，自將步騎四萬往就之，使五樓帥騎進據巨蔑水。前鋒孟龍符與戰(zhàn)，破之，五樓退走。裕以車四千乘為左右翼，方軌徐進，與燕兵戰(zhàn)于臨朐南，日向昃，勝負猶未決。參軍胡籓言于裕曰：“燕悉兵出戰(zhàn)，臨朐城中留守必寡，愿以奇兵從間道取其城，此韓信所以破趙也。”裕遣籓及諮議參軍檀韶、建威將軍河內向彌潛師出燕兵之后，攻臨朐，聲言輕兵自海道至矣，向彌擐甲先登，遂克之。超大驚，單騎就段暉于城南。裕因縱兵奮擊，燕眾大敗，斬段暉等大將十馀人，超遁還廣固，獲其玉璽、輦及豹尾。裕乘勝逐北至廣固，丙子，克其大城，超收眾入保小城。裕筑長圍守之，圍高三丈，穿塹三重；撫納降附，采拔賢俊，華、夷大悅。于是因齊地糧儲，悉停江、淮漕運。
超遣尚書郎張綱乞師于秦，赦桂林王鎮(zhèn)，以為錄尚書、都督中外諸軍事，引見，謝之，且問計焉。鎮(zhèn)曰：“百姓之心，系于一人。今陛下親董六師，奔敗而還。群臣離心，士民喪氣。聞秦人自有內患，恐不暇分兵救人。散卒還者尚有數萬，宜悉出金帛以餌之，更決一戰(zhàn)。若天命助我，必能破敵；如其不然，死亦為美，比于閉門待盡，不猶愈乎！”司徒樂浪王惠曰：“不然。晉兵乘勝，氣勢百倍，我以敗軍之卒當之，不亦難乎！秦雖與勃勃相持，不足為患；且與我分據中原，勢如脣齒，安得不來相救！但不遣大臣則不能得重兵，尚書令韓范為燕、秦所重，宜遣乞師。”超從之。
秋，七月，加劉裕北青、冀二州刺史。
南燕尚書略陽垣尊及弟京兆太守苗逾城來降，裕以為行參軍。尊、苗皆超所委任以為腹心者也。
或謂裕曰：“張綱有巧思，若得綱使為攻具，廣固必可拔也?！睍V自長安還，太山太守申宣執(zhí)之，送于裕。裕升綱于樓車，使周城呼曰：“劉勃勃大破秦軍，無兵相救。”城中莫不失色。江南每發(fā)兵及遣使者至廣固，裕輒潛遣兵夜迎之，明日，張旗鳴鼓而至，北方之民執(zhí)兵負糧歸裕者，日以千數。圍城益急，張華、封愷皆為裕所獲，超請割大峴以南地為籓臣，裕不許。
秦王興遣使謂裕曰：“慕容氏相與鄰好，今晉攻之急，秦已遣鐵騎十萬屯洛陽；晉軍不還，當長驅而進?！痹：羟厥拐咧^曰：“語汝姚興：我克燕之后，息兵三年，當取關、洛。今能自送，便可速來！”劉穆之聞有秦使，馳入見裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之，穆之尤之曰：“常日事無大小，必賜預謀，此宜善詳，去何遽爾答之！此語不足以威敵，適足以怒之。若廣固未下，羌寇奄至，不審何以待之？”裕笑曰：“此是兵機，非卿所解，故不相語耳。夫兵貴神速，彼若審能赴救，必畏我知，寧容先遣信命，逆設此言！是自張大之辭也。晉師不出，為日久矣。羌見伐齊，始將內懼。自保不暇，何能救人邪！”
乞伏乾歸復即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆復本位。
慕容氏在魏者百馀家，謀逃去，魏主珪盡殺之。
初，魏太尉穆崇與衛(wèi)王儀伏甲謀弒魏主珪，不果；珪惜崇、儀之功，秘而不問。及珪有疾，多殺大臣，儀自疑而出亡，追獲之。八月，賜儀死。
封融詣劉裕降。
九月，加劉裕太尉，裕固辭。
秦王興自將擊夏王勃勃，至貳城，遣安遠將軍姚詳等分督租運。勃勃乘虛奄至，興懼，欲輕騎就詳等。右仆射韋華曰：“若鑾輿一動，眾心駭懼，必不戰(zhàn)自潰，詳營亦未必可至也?！迸d與勃勃戰(zhàn)，秦兵大敗，將軍姚榆生為勃勃所擒，左將軍姚文宗等力戰(zhàn)，勃勃乃退，興還長安。勃勃復攻秦敕奇堡、黃石固、我羅城，皆拔之，徙七千馀家于大城，以其丞相右地代領幽州牧以鎮(zhèn)之。
初，興遣衛(wèi)將軍姚強帥步騎一萬，隨韓范往就姚紹于洛陽，并兵以救南燕，及為勃勃所敗，追強兵還長安。韓范嘆曰：“天滅燕矣！”南燕尚書張俊自長安還，降于劉裕，因說裕曰：“燕人所恃者，謂韓范必能致秦師也，今得范以示之，燕必降矣?！痹Ｄ吮矸稙樯ⅡT常侍，且以書招之，長水校尉王蒲勸范奔秦，范曰：“劉裕起布衣，滅桓玄，復晉室；今興師伐燕，所向崩潰，此殆天授，非人力也。燕亡，則秦為之次矣，吾不可以再辱?！彼旖涤谠！Ｔ⒎堆?，城中人情離沮?；騽裱嘀鞒D范家，超以范弟讠卓盡忠無貳，并范家赦之。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。
張綱為裕造攻具，盡諸奇巧。超怒，縣綱母于城上，支解之。
西秦王乾歸立夫人邊氏為王后，世子熾磐為太子，仍命熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。以屋引破光為河州刺史，鎮(zhèn)枹罕；以南安焦遺為太子太師，與參軍國大謀。乾歸曰：“焦生非特名儒，乃王佐之才也?！敝^熾磐曰：“汝事之當如事吾?！睙肱桶葸z于床下。遺子華至孝，乾歸欲以女妻之，辭曰：“凡娶妻者，欲與之共事二親也。今以王姬之貴，下嫁蓬茅之士，誠非其匹，臣懼其闕于中饋，非所愿也?！鼻瑲w曰：“卿之所行，古人之事，孤女不足以強卿。”乃以為尚書民部郎。
北燕王云自以無功德而居大位，內懷危懼，常畜養(yǎng)壯士以為腹心爪牙。寵臣離班、桃仁專典禁衛(wèi)，賞賜以巨萬計，衣食起居皆與之同，而班、仁志愿無厭，猶有怨憾。戊辰，云臨東堂，班、仁懷劍執(zhí)紙而入，稱有所啟。班抽劍擊云，云以幾捍之，仁從旁擊云，弒之。
馮跋升洪光門以觀變，帳下督張?zhí)⒗钌Ｑ杂诎显唬骸按素Q勢何所至，請為公斬之！”乃奮劍而下，桑斬班于西門，泰殺仁于庭中。眾推跋為主，跋以讓其弟范陽公素弗，素弗不可。跋乃即天王位于昌黎，大赦，詔曰：“陳氏代姜，不改齊國。宜即國號曰燕。”改元太平，謚云曰惠懿皇帝。跋尊母張氏為太后，立妻孫氏為王后，子永為太子，以范陽公素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左仆射，汲郡公弘為右仆射，廣川公萬泥為幽、平二州牧，上谷公乳陳為并、青二州牧。素弗少豪俠放蕩，嘗請婚于尚書左丞韓業(yè)，業(yè)拒之。及為宰輔，待業(yè)尤厚。好申拔舊門，謙恭儉約，以身帥下，百僚憚之，論者美其有宰相之度。魏主珪將立齊王嗣為太子。魏故事，凡立嗣子，輒先殺其母，乃賜嗣母劉貴人死。珪召嗣諭之曰：“漢武帝殺鉤弋夫人，以防母后預政，外家為亂也。汝當繼統(tǒng)，吾故遠跡古人，為國家長久之計耳。”嗣性孝，哀泣不自勝。珪怒之。嗣還舍，日夜號泣，珪知而復召之。左右曰：“上怒甚，入將不測，不如且避之，俟上怒解而入。”嗣乃逃匿于外，帷帳下代人車路頭、京兆王洛兒二人隨之。
初，珪如賀蘭部，見獻明賀太后之妹美，言于賀太后，請納之。賀太后曰：“不可。是過美，必有不善。且已有夫，不可奪也?！鲍暶芰钊藲⑵浞蚨{之，生清河王紹。紹兇很無賴，好輕游里巷，劫剝行人以為樂。珪怒之，嘗倒懸井中，垂死，乃出之。齊王嗣屢誨責之，紹由是與嗣不協(xié)。
戊辰，珪譴責賀夫人，囚，將殺之。會日暮，未決。夫人密使告紹曰：“汝何以救我？”左右以珪殘忍，人人危懼。紹年十六，夜，與帳下及宦者宮人數人通謀，逾垣入宮，至天安殿。左右呼曰：“賊至！”珪驚起，求弓刀不獲，遂弒之。
己巳，宮門至日中不開。紹稱詔，集百官于端門前，北面立。紹從門扉間謂百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲從誰？”眾愕然失色，莫有對者。良久，南平公長孫嵩曰：“從王。”眾乃知宮車晏駕，而不測其故，莫敢出聲，唯陰平公烈大哭而去。烈，儀之弟也。于是朝野恟恟，人懷異志。肥如侯賀護舉烽于安陽城北，賀蘭部人皆赴之，其馀諸部亦各屯聚。紹聞人情不安，大出布帛賜王已下，崔宏獨不受。
齊王嗣聞變，乃自外還，晝伏匿山中，夜宿王洛兒家。洛兒鄰人李道潛奉給嗣，民間頗知之，喜而相告；紹聞之，收道，斬之。紹募人求訪嗣，欲殺之。獵郎叔孫俊與宗室疏屬拓跋磨渾自云知嗣所在，紹使帳下二人與之偕往；俊、靡渾得出，即執(zhí)帳下詣嗣，斬之?？。ㄖ右?。王洛兒為嗣往來平城，通問大臣，夜，告安遠將軍安同等。眾聞之，翕然響應，爭出奉迎。嗣至城西，衛(wèi)士執(zhí)紹送之。嗣殺紹及其母賀氏，并誅紹帳下及宦官宮人為內應者十馀人。其先犯乘輿者，群臣臠食之。
壬申，嗣即皇帝位，大赦，改元永興。追尊劉貴人曰宣穆皇后，公卿先罷歸第不預朝政者，悉召用之。詔長孫嵩與北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止車門右，共聽朝政，時人謂之八公。屈，磨渾之父也。嗣以尚書燕鳳逮事什翼犍使與都坐大官封懿等入侍講論，出議政事。以王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛(wèi)將軍，拓跋磨渾為尚書，皆賜爵郡、縣公。嗣問舊臣為先帝所親信者為誰，王洛兒言李先。嗣召問先：“卿以何才何功為先帝所知？”對曰：“臣不才無功，但以忠直為先帝所知耳。”詔以先為安東將軍，常宿于內，以備顧問。硃提王悅，虔之子也，有罪，自疑懼。閏十一月，丁亥，悅懷匕首入侍，將作亂。叔孫俊覺其舉止有異，引手掣之，索懷中，得匕首，遂殺之。
十二月，乙巳，太白犯虛、危。南燕靈臺令張光勸南燕主超出降，超手殺之。
柔然侵魏。
安皇帝庚義熙六年（庚戌，公元四一零年）
春，正月，甲寅朔，南燕主超登天門，朝群臣于城上。乙卯，超與寵姬魏夫人登城，見晉兵之盛，握手對泣。韓讠卓諫曰：“陛下遭堙厄之運，正當努力自強以壯士民之志，而更為兒女子泣邪！”超拭目謝之。尚書令董銑勸超降，超怒，囚之。
魏長孫嵩將兵伐柔然。
魏主嗣以郡縣豪右多為民患，悉以優(yōu)詔征之。民戀土不樂內徙，長吏逼遣之，于是無賴少年逃亡相聚，所在寇盜群起。嗣引八公議之曰：“朕欲為民除蠹，而守宰不能綏撫，使之紛亂。今犯者既眾，不可盡誅，吾欲大赦以安之，何如？”元城侯屈曰：“民逃亡為盜，不罪而赦之，是為上者反求于下也，不如誅其首惡，赦其馀黨。”崔宏曰：“圣王之御民，務在安之而已，不與之較勝負也。夫赦雖非正，可以行權。屈欲先誅后赦，要為兩不能去，曷若一赦而遂定乎！赦而不從，誅未晚也?！彼脧闹６?，癸未朔，遣將軍于栗磾將騎一萬討不從命者，所向皆平。
南燕賀賴盧、公孫五樓為地道出擊晉兵，不能卻。城久閉，城中男女病腳弱者太半，出降者相繼。超輦而登城，尚書悅壽說超曰：“今天助寇為虐，戰(zhàn)士調瘁，獨守窮城，絕望外援，天時人事亦可知矣。茍歷數有終，堯、舜避位，陛下豈可不思變通之計乎！”超嘆曰：“廢興，命也。吾寧奮劍而死，不能銜璧而生！”
丁亥，劉裕悉眾攻城。或曰：“今日往亡，不利行師。”裕曰：“我往彼亡，何為不利！”四面急攻之。悅壽開門納晉師，超與左右數十騎逾城突圍出走，追獲之。裕數以不降之罪，超神色自若，一無所言，惟以母托劉敬宣而已。裕忿廣固久不下，欲盡坑之，以妻女以賞將士。韓范諫曰：“晉室南遷，中原鼎沸，士民無援，強則附之，既為君臣，必須為之盡力。彼皆衣冠舊族，先帝遺民；今王師吊伐而盡坑之，使安所歸乎！竊恐西北之人無復來蘇之望矣?！痹８娜葜x之，然猶斬王公以下三千人，沒入家口萬馀，夷其城隍，送超詣建康，斬之。
臣光曰：晉自濟江以來，威靈不競，戎狄橫騖，虎噬中原。劉裕始勸王師剪平東夏，不于此際旌禮賢俊，慰撫疲民，宣愷悌之風，滌殘穢之政，使群士向風，遺黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心。跡其施設，曾苻、姚之不如，宜其不能蕩壹四海，成美大之業(yè)，豈非雖有智勇而無仁義使之然哉！
初，徐道覆聞劉裕北伐，勸盧循乘虛襲建康，循不從。道覆自至番禺說循曰：“本住嶺外，豈以理極于此，傳之子孫邪？正以劉裕難與為敵故也。今裕頓兵堅城之下，未有還期，我以此思歸死士掩擊何、劉之徒，如反掌耳。不乘此機，而茍求一日之安，朝廷常以君為腹心之疾；若裕平齊之后，息甲歲馀，以璽書征君，裕自將屯豫章，遣諸將帥銳師過嶺，雖復以將軍之神武，恐必不能當也。今日之機，萬不可失。若先克建康，傾其根蒂。裕雖南還，無能為也。君若不同，便當帥始興之眾直指尋陽?！毖醪粯反伺e，而無以奪其計，乃從之。
初，道覆使人伐船材于南康山，至始興，賤賣之，居人爭市之，船材大積而人不疑，至是，悉取以裝艦，旬日而辦。循自始興寇長沙，道覆寇南康、廬陵、豫章，諸守相皆委任奔走。道覆順流而下，舟械甚盛。
時克燕之問未至，朝廷急征劉裕。裕方議留鎮(zhèn)下邳，經營司、雍，會得詔書，乃以韓范為都督八郡軍事、燕郡太守，封融為勃海太守，檀韶為瑯邪太守，戊申，引兵還。韶，祗之兄也。久之，劉穆之稱范、融謀反，皆殺之。
安成忠肅公何無忌自尋陽引兵拒盧循。長史鄧潛之諫曰：“國家安危，在此一舉。聞循兵艦大盛。勢居上流，宜決南塘，守二城以待之，彼必不敢舍我遠下。蓄力養(yǎng)銳，俟其疲老，然后擊之，此萬全之策也。今決成敗于一戰(zhàn)，萬一失利，悔將無及！”參軍殷闡曰：“循所將之眾皆三吳舊賊，百戰(zhàn)馀勇，始興溪子，拳捷善斗，未易輕也。將軍宜留屯豫章，征兵屬城，兵至合戰(zhàn)，未為晚也。若以此眾輕進，殆必有悔?！睙o忌不聽。三月，壬申，與徐道覆遇于豫章，賊令強弩數百登西岸小山邀射之。會西風暴急，飄無忌所乘小艦向東岸，賊乘風以大艦逼之，眾遂奔潰。無忌厲聲曰：“取我蘇武節(jié)來！”節(jié)至，執(zhí)以督戰(zhàn)。賊眾云集，無忌辭色無撓，握節(jié)而死。于是中外震駭，朝議欲奉乘輿北走就劉裕；既而知賊未至，乃止。
西秦王乾歸攻秦金城郡，拔之。
夏王勃勃遣尚書朝金纂攻平涼。秦王興救平涼，擊金纂，殺之。勃勃又遣兄子左將軍羅提攻拔定陽，坑將士四千馀人。秦將曹熾、曹云、王肆佛等各將數千亡內徙，興處之湟山及陳倉。勃勃寇隴右，破白崖堡，遂趣清水，略陽太守姚壽都棄城走，勃勃徙其民萬六千戶于大城。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。
初，南涼王傉檀遣左將軍枯木等伐沮渠蒙遜，掠臨松千馀戶而還。蒙遜伐南涼，至顯美，徙數千戶而去。南涼太尉俱延復伐蒙遜，大敗而歸。是月，傉檀自將五萬騎伐蒙遜，戰(zhàn)于窮泉，傉檀大敗，單馬奔還。蒙遜乘勝進圍姑臧，姑臧人懲王鐘之誅，皆驚潰，夷、夏萬馀戶降于蒙遜。傉檀懼，遣司隸校尉敬歸及子佗為質于蒙遜以請和，蒙遜許之。歸至胡坑，逃還，佗為追兵所執(zhí)，蒙遜徙其眾八千馀戶而去。右衛(wèi)將軍折掘奇鎮(zhèn)據石驢山以叛。傉檀畏蒙孫之逼，且懼嶺南為奇鎮(zhèn)所據，乃遷于樂都，留大司農成公緒守姑臧。傉檀才出城，魏安人侯諶等閉門作亂，收合三千馀家，據南城，推焦朗為大都督、龍驤大將軍，諶自稱涼州刺史，降于蒙遜。
劉裕至下邳，以船載輜重，自帥精銳步歸。至山陽，聞何無忌敗死，慮京邑失守，卷甲兼行，與數十人至淮上，問行人以朝廷消息，行人曰：“賊尚未至，劉公若還，便無所憂?！痹４笙病?，風急，眾咸難之。裕曰：“若天命助國，風當自息；若其不然，覆溺何害！”即命登舟，舟移而風止。過江，至京口，眾乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆沒，表送章綬，詔不許。
青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉籓、并州刺史劉道憐各將兵入衛(wèi)逮康?；O，兗州刺史毅之從弟也。毅聞盧循之寇，將拒之，而疾作；既瘳，將行。劉裕遺毅書曰：“吾往習擊妖賊，曉其變態(tài)。賊新獲奸利，其鋒不可輕。今修船垂畢，當與弟同舉?？似街?，上流之任，皆以相委?！庇智矂⒒O往諭止之。毅怒，謂籓曰：“往以一時之功相推耳，汝便謂我真不及劉裕邪！”投書于地，帥舟師二萬發(fā)姑孰。
循之初入寇也，使徐道覆向尋陽，循自將攻湘中諸郡。荊州刺史劉道規(guī)遣軍逆戰(zhàn)，敗于長沙。循進至巴陵，將向江陵。徐道覆聞毅將至，馳使報循曰：“毅兵甚盛，成敗之事，系之于此，宜并力摧之。若此克捷，江陵不足憂也?！毖慈瞻l(fā)巴陵，與道覆合兵而下。五月，戊午，毅與循戰(zhàn)于桑落洲，毅兵大敗，棄船，以數百人步走，馀眾皆為循所虜，所棄輜重山積。
初，循至尋陽，聞裕已還，猶不信；既破毅，乃得審問，與其黨相視失色。循欲退還尋陽，攻取江陵，據二州以抗朝廷。道覆謂宜乘勝徑進，固爭之。循猶豫累日，乃從之。
己未，大赦。裕募人為兵，賞之同京口赴義之科。發(fā)民治石頭城。議者謂宜分兵守諸津要，裕曰：“賊眾我寡，若分兵屯守，則測人虛實；且一處失利，則沮三軍之心。今聚眾石頭，隨宜應赴，既令彼無以測多少，又于眾力不分。若徒旅轉集，徐更論之耳?！?
朝廷聞劉毅敗，人情恟懼。時北師始還，將士多創(chuàng)病，建康戰(zhàn)士不盈數千。循既克二鎮(zhèn)，戰(zhàn)士十馀萬，舟車百里不絕，樓船高十二丈，敗還者爭言其強盛。孟昶、諸葛長民欲奉乘輿過江，裕不聽。初，何無忌、劉毅之南討也，昶策其必敗，已而果然。至是，又謂裕必不能抗循，眾頗信之。惟龍驤將軍東海虞丘進廷折昶等，以為不然。中兵參軍王仲德言于裕曰：“明公命世作輔，新建大功，威震六合，妖賊乘虛入寇，既聞凱還，自當奔潰。若先自遁逃，則勢同匹夫，匹夫號令，何以威物！此謀若立，請從此辭。”裕甚悅。昶固請不已，裕曰：“今重鎮(zhèn)外傾，強寇內逼，人情危駭，莫有固志；若一旦遷動，便自土崩瓦解，江北亦豈可得至！設令得至，不過延日月耳。今兵士雖少，自足一戰(zhàn)。若其克濟，則臣主同休；茍厄運必至，我當橫尸廟門，遂其由來以身許國之志，不能竄伏草間茍求存活也。我計決矣，卿勿復言！”昶恚其言不行，且以為必敗，因請死。裕怒曰：“卿且申一戰(zhàn)，死復何晚！”昶知裕終不用其言，乃抗表自陳曰：“臣裕北討，眾并不同，唯臣贊裕行計，致使強賊乘間，社稷危逼，臣之罪也。謹引咎以謝天下！”封表畢，仰藥而死。
乙丑，盧循至淮口，中外戒嚴?，樞巴醯挛亩级綄m城諸軍事，屯中堂皇，劉裕屯石頭，諸將各有屯守。裕子義隆始四歲，裕使咨議參軍劉粹輔之，鎮(zhèn)京口。粹，毅之族弟也。
裕見民臨水望賊，怪之，以問參軍張劭，劭曰：“若節(jié)鉞未反，民奔散之不暇，亦何能觀望？今當無復恐耳。賊若于新亭直進，其鋒不可當，宜且回避，勝負之事未可量也；若回泊西岸，此成禽耳。”
徐道覆請于新亭至白石焚舟而上，數道攻裕。循欲以萬全為計，謂道覆曰：“大軍未至，孟昶便望風自裁；以大勢言之，自當計日潰亂。今決勝負于一朝，乾沒求利，既非必克之道，且殺傷士卒，不如按兵待之。”道覆以循多疑少決，乃嘆曰：“我終為盧公所誤，事必無成；使我得為英雄驅馳，天下不足定也。”
裕登石頭城望循軍，初見引向新亭，顧左右失色；既而回泊蔡洲，乃悅。于是眾軍轉集。?？盅州W，用虞丘進計，伐樹柵石頭淮口，修治越城，筑查浦、藥園、廷尉三壘，皆以兵守之。
劉毅經涉蠻、晉，僅能自免，從者饑疲，死亡什七八。丙寅，至建康，待罪。裕慰勉之，使知中外留事。毅乞自貶，詔降為后將軍。
魏長孫嵩至漠北而還，柔然追圍之于牛川。壬申，魏主嗣北擊柔然。柔然可汗社侖聞之，遁走，道死；其子度拔尚幼，部眾立社侖弟斛律，號藹苦蓋可汗。嗣引兵還參合陂。
盧循伏兵南岸，使老弱乘舟向白石，聲言悉眾自白石步上。劉裕留參軍沈林子、徐赤特戍南岸，斷查浦，戒今堅守勿動；裕及劉毅、諸葛長民北出拒之。林子曰：“妖賊此言，未必有實，宜深為之防?！痹Ｔ唬骸笆^城險，且淮柵甚固，留卿在后，足以守之?！绷肿樱路蛑右?。
庚辰，盧循焚查浦，進至張侯橋。徐赤特將擊之，林子曰：“賊聲往白石而屢來挑戰(zhàn)，其情可知。吾眾寡不敵，不如守險以待大軍。”赤特不從。遂出戰(zhàn)，伏兵發(fā)，赤特大敗，單舸奔淮北。林子及將軍劉鐘據柵力戰(zhàn)，硃齡石救之，賊乃退。循引精兵大上，至丹陽郡。裕帥諸軍馳還石頭，斬徐赤特，解甲。久之，乃出陳于南塘。
六月，以劉裕為太尉、中書監(jiān)、加黃鉞；裕受黃鉞，馀固辭。以車騎中軍司馬庾悅為江州刺史。悅，準之子也。
司馬國璠及弟叔璠、叔道奔秦。秦王興曰：“劉裕方誅桓玄，輔晉室，卿何為來？”對曰：“裕削弱王室，臣宗族有自修立者，裕輒除之。方為國患，甚于桓玄耳?！迸d以國璠為揚州刺史，叔道為交州刺史。
盧循寇掠諸縣無所得，謂徐道覆曰：“師老矣，不如還尋陽，并力取荊州，據天下三分之二，徐更與建康爭衡耳?！鼻铮咴?，庚申，循自蔡洲南還尋陽，留其黨范崇民將五千人據南陵。甲子，裕使輔國將軍王仲德、廣川太守劉鐘、河間內史蘭陵蒯恩、中軍咨議參軍孟懷玉等帥眾追循。
乙丑，魏主嗣還平城。
西秦王乾歸討越質屈機等十馀部，降其眾二萬五千，徙于苑川。八月，乾歸復都苑川。
沮渠蒙遜伐西涼，敗西涼世子歆于馬廟，禽其將硃元虎而還。涼公暠以銀二千斤、金二千兩贖元虎；蒙遜歸之，遂與暠結盟而還。
劉裕還東府，大治水軍，遣建威將軍會稽孫處、振武將軍沈田子帥眾三千自海道襲番禺。田子，林子之兄也。眾皆以為“海道艱遠，必至為難，且分撤見力，非目前之急?！痹２粡?，敕處曰：“大軍十二月之交必破妖虜，卿至時，先傾其巢窟，使彼走無所歸也?！?
譙縱遣侍中譙良等入見于秦，請兵以伐晉。縱以桓謙為荊州刺史，譙道福為梁州刺史，帥眾二萬寇荊州；秦王興遣前將軍茍林帥騎兵會之。
江陵自盧循東下，不得建康之問，群盜互起。荊州刺史劉道規(guī)遣司馬王鎮(zhèn)之帥天門太守檀道濟、廣武將軍彭城到彥之入援建康。道濟，祗之弟也。
鎮(zhèn)之至尋陽，為茍林所破。盧循聞之，以林為南蠻校尉，分兵配之，使乘勝伐江陵，聲言徐道覆已克建康?；钢t于道召募義舊，民投之者二萬人。謙屯枝江，林屯江津，二寇交逼，江陵士民多懷異心。道規(guī)乃會將士告之曰：“桓謙今在近道，聞諸長者頗有去就之計，吾東來文武足以濟事，若欲去者，本不相禁?！币蛞归_城門，達曉不閉。眾咸憚服，莫有去者。
雍州刺史魯宗之帥眾數千自襄陽赴江陵?；蛑^宗之情未可測，道規(guī)單馬迎之，宗之感悅。道規(guī)使宗之居守，委以腹心，自帥諸軍攻謙。諸將佐皆曰：“今遠出討謙，其勝難必。茍林近在江津，伺人動靜，若來攻城，宗之未必能固；脫有蹉跌，大事去矣?！钡酪?guī)曰：“茍林愚懦，無他奇計，以吾去未遠，必不敢向城。吾今取謙，往至便克；沈疑之間，已自還返。謙敗則林破膽。豈暇得來！且宗之獨守，何為不支數日！”乃馳往攻謙，水陸齊進。謙等大陳舟師，兼以步騎，戰(zhàn)于枝江。檀道濟先進陷陳，謙等大敗。謙單舸奔茍林，道規(guī)追斬之。還，至涌口，討林，林走，道規(guī)遣咨議參軍臨淮劉遵帥眾追之。初，謙至枝江，江陵士民皆與謙書。言城內虛實，欲為內應；至是檢得之，道規(guī)悉焚不視，眾于是大安。
江州刺史庾悅以鄱陽太守虞丘進為前驅，屢破盧循兵，進據豫章，絕循糧道。九月，劉遵斬茍林于巴陵。
桓石綏因循入寇，起兵洛口，自號荊州刺史，征陽令王天恩自號梁州刺史，襲據西城。梁州刺史傅詔遣其子魏興太守弘之討石綏等，皆斬之，桓氏遂滅。韶，暢之孫也。
西秦王乾歸攻秦略陽、南安、隴西諸郡，皆克之，徙民二萬五千戶于苑川及枹罕。
甲寅，葬魏主珪于盛樂金陵，謚曰宣武，廟號烈祖。
劉毅固求追討盧循，長史王誕密言于劉裕曰：“毅既喪敗，不宜復使立功?！痹闹６?，十月，裕帥兗州刺史劉籓、寧朔將軍檀韶、冠軍將軍劉敬宣等南擊盧循，以劉毅監(jiān)太尉留府，后事皆委焉。癸巳，裕發(fā)建康。
徐道覆帥眾三萬趣江陵，奄至破冢。時魯宗之已還襄陽，追召不及，人情大震?；騻餮哑骄┮?，遣道覆來為刺史，江、漢士民感劉道規(guī)焚書之恩，無復貳志。道規(guī)使劉遵別為游軍，自拒道覆豫章口，前驅失利；遵自外橫擊，大破之，斬首萬馀級，赴水死者殆盡。道覆單舸走還湓口。初，道規(guī)使遵為游軍，眾咸以為強敵在膠，唯患眾少，不應分割見力，置無用之地。及破道覆，卒得游軍之力，眾心乃服。
鮮卑仆渾、羌句豈、輸報、鄧若等師戶二萬降于西秦。
王仲德等聞劉裕大軍且至，進攻范崇民于南陵，崇民戰(zhàn)艦夾屯兩岸。十一月，劉鐘自行覘賊，天霧，賊鉤得其舸。鐘因帥左右攻艦戶，賊遽閉戶拒之。鐘乃徐還，與仲德共攻崇民，崇民走。
癸丑，益州刺史鮑陋卒。譙道福陷巴東，殺守將溫祚、時延祖。
盧循兵守廣州者不以海道為虞。庚戌，孫處乘海奄至，會大霧，四面攻之，即日拔其城。外撫其舊民，戮循親黨，勒兵謹守，分遣沈田子等擊嶺表諸郡。
劉裕軍雷池，盧循揚聲不攻雷池，當乘流徑下。裕知其欲戰(zhàn)，十二月，己卯，進軍大雷。庚辰，盧循、徐道覆帥眾數萬塞江而下，前后莫見舳艫之際。裕悉出輕艦，帥眾軍齊力擊之；又分步騎屯于西岸，岸上軍投火焚之，煙炎漲天。循兵大敗，走還尋陽；將趣豫章。乃悉力柵斷左里。丙申，裕軍至左里，不得進。裕麾兵將戰(zhàn)，所執(zhí)麾竿折，幡沉于水，眾并怪懼。裕笑曰：“往年覆舟之戰(zhàn)，幡竿亦折，今者復然，賊必破矣?！奔垂哦M。循兵雖殊死戰(zhàn)，弗能禁。循單舸走，所殺及投水死者凡萬馀人。納其降附，宥其逼略，遣劉籓、孟懷玉輕軍追之。循收散卒，尚有數千人，徑還番禺；道覆走保始興。裕板建威將軍褚裕之行廣州刺史。裕之，裒之曾孫也。裕還建康。劉毅惡劉穆之，每從容與裕言穆之權太重，裕益親任之。
燕廣川公萬泥、上谷公乳陳，自以宗室，有大功，謂當入為公輔。燕王跋以二籓任重，久而弗征，二人皆怨。是歲，乳陳密遣人告萬泥曰：“乳陳有至謀，愿與叔父圖之?！比f泥遂奔白狼，與乳陳俱叛，跋遣汲郡公弘與張興將步騎二萬討之。弘先遣使諭以禍福；萬泥欲降，乳陳不可。興謂弘曰：“賊明日出戰(zhàn)，今夜必來驚我營，宜為之備?！焙肽嗣車廊苏n草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陳果遣壯士千馀人來斫營，眾火俱起，伏兵邀擊，俘斬無遺。萬泥、乳陳懼而出降，弘皆斬之。跋以范陽公素弗為大司馬，改封遼西公；弘為驃騎大將軍，改封中山公。