起強(qiáng)圉大淵獻(xiàn)，盡重光單閼，凡五年。
列宗孝武皇帝中之下太元十二年（丁亥，公元三八七年）
春，正月，乙巳，以硃序?yàn)榍啵瑑级荽淌?，代謝玄鎮(zhèn)彭城；序求鎮(zhèn)淮陰，許之。以玄為會(huì)稽內(nèi)史。
丁未，大赦。
燕主垂觀兵河上，高陽(yáng)王隆曰：“溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長(zhǎng)河以自固，若大軍濟(jì)河，必望旗震壞，不待戰(zhàn)也?！贝箯闹?。戊午，遣鎮(zhèn)北將軍蘭汗、護(hù)軍將軍平幼于碻磝西四十里濟(jì)河，隆以大眾陳于北岸。溫攀、溫楷果走趣城，平幼追擊，大破之。詳夜將妻子奔彭城，其眾三萬(wàn)馀戶皆降于燕。垂以太原王楷為兗州刺史，鎮(zhèn)東阿。
初，垂在長(zhǎng)安，秦王堅(jiān)嘗與之交手語(yǔ)，垂出，冗從仆射光祚言于堅(jiān)曰：“陛下頗疑慕容垂乎？垂非久為人下者也?！眻?jiān)以告垂。及秦主丕自鄴奔晉陽(yáng)，祚與黃門(mén)侍郎封孚、巨鹿太守封勸皆來(lái)奔。勸，弈之子也。垂之再?lài)捯?，秦故臣西河硃肅等各以其眾來(lái)奔。詔以祚等為河北諸郡太守，皆營(yíng)于濟(jì)北、濮陽(yáng)，羈屬溫詳；詳敗，俱詣燕軍降。垂赦之，撫待如舊。垂見(jiàn)光祚，流涕沾衿，曰：“秦主待我深，吾事之亦盡；但為二公猜忌，吾懼死而負(fù)之，每一念之，中宵不寐?！膘褚啾瘧Q。垂賜祚金帛，祚固辭，垂曰：“卿猶復(fù)疑邪？”詐曰：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今懷之，臣敢逃其死？”祚曰：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戲之耳”。待之彌厚，以為中常侍。
翟遼遣其子釗寇陳、潁，硃序遣將軍秦膺擊走之。
秦主登立妃毛氏為皇后，勃海王懿為太弟。后，興之女也。遣使拜東海王纂為使持節(jié)、都督中外諸軍事、太師、領(lǐng)大司馬，封魯王，纂弟師奴為撫軍大將軍、并州牧，封朔方公。纂怒謂使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？”長(zhǎng)史王旅諫曰：“南安已立，理無(wú)中改；今寇虜未滅，不可宗室之中自為仇敵也。”纂乃受命。于是盧水胡彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等皆附于篡，有眾十馀萬(wàn)。
后秦主萇徙秦州豪杰三萬(wàn)戶于安定。
初，安次人齊涉聚眾八千馀家據(jù)新柵，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而復(fù)叛，連張?jiān)?，愿自帥萬(wàn)馀人進(jìn)屯祝阿之甕口，招翟遼，共應(yīng)涉。
高陽(yáng)王隆言于垂曰：“新柵堅(jiān)固，攻之未易猝拔。若久頓兵于其城下，張?jiān)笓韼浟髅瘢饕×?，為患方深。愿眾雖多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先擊之。愿父子恃其驍勇，必不肯避去，可一戰(zhàn)擒也。愿破，則涉自不能存矣?！贝箯闹?。
二月，遣范陽(yáng)王德、陳留王紹、龍?bào)J將軍張崇帥步騎二萬(wàn)會(huì)隆擊愿。軍至斗城，去甕口二十馀里，解鞍頓息。愿引兵奄至，燕人驚遽，德軍退走，隆勒兵不動(dòng)。愿子龜出沖陳，隆遣左右王末逆擊，斬之。隆徐進(jìn)戰(zhàn)，愿兵乃退。德行里馀，復(fù)速兵還，與隆合，謂?。骸百\氣方銳，宜且緩之。”隆曰：“愿乘人不備，宜得大捷；而吾士卒皆以懸隔河津，勢(shì)迫之故，人思自戰(zhàn)，故能卻之。今賊不得利，氣竭勢(shì)衰，皆有進(jìn)退之志，不能齊奮，宜亟待擊之?！钡略唬骸拔嵛ㄇ渌鶠槎?。”遂進(jìn)，戰(zhàn)于甕口，大破之，斬首七千八百級(jí)，愿脫身保三布口。燕人進(jìn)軍歷城，青、兗、徐州郡縣壁壘多降。垂以陳留王紹為青州刺史，鎮(zhèn)歷地。德等還師，新柵人冬鸞執(zhí)涉送之。垂誅涉父子，馀悉原之。
三月，秦主登以竇沖為南秦州牧，楊定為益州牧，楊壁為司空、梁州牧，乞伏國(guó)仁為大將軍、大單于、苑川王。
燕上谷人王敏殺太守封戢，代郡人許謙逐太守賈閏，各以郡附劉顯。
燕樂(lè)浪王溫為尚書(shū)右仆射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏為皇太妃，儀服如太后。后秦征西將軍姚碩德為楊定所逼，退過(guò)涇陽(yáng)。定與秦魯王纂共攻之，戰(zhàn)于涇陽(yáng)，碩德大敗。后秦主萇自陰密救之，纂退屯敷陸。
燕主垂自碻磝還中山，慕容柔、慕容盛、慕容會(huì)來(lái)自長(zhǎng)子。庚辰，垂為之大赦。垂問(wèn)盛：“長(zhǎng)子人情如何？為可取乎？”盛曰：“西軍擾擾，人有東歸之志，陛下唯當(dāng)修仁政以俟之耳。若大國(guó)一臨，必投戈而來(lái)，若孝子之歸慈父也?！贝箰?。癸未，封柔為陽(yáng)平王，盛為長(zhǎng)樂(lè)公，會(huì)為清河公。
高平人翟暢執(zhí)太守徐含遠(yuǎn)，以郡降翟遼。燕主垂謂諸將曰：“遼以一城之眾，返覆三國(guó)之間，不可不討?！蔽逶?，以章武王宙監(jiān)中外諸軍事，輔太子寶守中山，垂自帥諸將南攻遼，以太原王楷為前鋒都督。遼眾皆燕、趙之人，聞楷至，皆曰：“太原王子，吾之父母也！”相遇歸之。遼懼，遣使請(qǐng)降。垂以遼為徐州牧，封河南公；前至黎陽(yáng)，受降而還。
井陘人賈鮑，招引北山丁零翟遙等五千馀人，夜襲中山，隱其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子寶鼓噪于內(nèi)。合擊，大破之，盡俘其眾，唯遙、鮑單馬走免。
劉顯地廣兵強(qiáng)，雄于北方。會(huì)其兄弟乖爭(zhēng)，魏長(zhǎng)史張兗言于魏王珪曰：“顯志在并吞，今不乘其內(nèi)潰而取之，必為后患。然吾不能獨(dú)克，請(qǐng)與燕共攻之。珪從之，復(fù)遣安同乞師于燕。
詔征會(huì)稽處士載逵，逵累辭不就；郡縣敦逼不已，逵逃匿于吳。謝玄上疏曰：“逵自求其志，今王命未回，將罹風(fēng)霜之患。陛下既已愛(ài)而器之，亦宜使其身名并存；請(qǐng)絕召命。”帝許之。逵，之兄也。
秦主登以其兄同成為司徒、守尚書(shū)令，封潁川王；弟廣為中書(shū)監(jiān)，封安成王；子崇為尚書(shū)左仆射，封東平王。
燕主垂自黎陽(yáng)還中山。
吳深殺燕清河太守丁國(guó)，章武人王祖殺太守白欽，勃海人張申據(jù)高城以叛；燕主垂命樂(lè)浪王溫討之。
苑川王國(guó)仁帥騎三萬(wàn)襲鮮卑大人密貴、裕茍、提倫三部于六泉。秋，七月，與沒(méi)弈干、金熙戰(zhàn)于渴渾川。沒(méi)弈干、金熙大敗，三部皆降。
秦主登軍于瓦亭，后秦主萇攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。萇還陰密，以太子興鎮(zhèn)長(zhǎng)安。
燕趙王麟討王敏于上谷，斬之。
劉衛(wèi)辰獻(xiàn)馬于燕，劉顯掠之。燕主垂怒，遣太原王楷將兵助趙王麟擊顯，大破之。顯奔馬邑西山，魏王引兵會(huì)麟擊顯于彌澤，又破之。顯奔西密，麟悉收其部眾，獲馬牛羊以千萬(wàn)數(shù)。
呂光將彭晃，徐炅攻張大豫于臨洮，破之。大豫奔廣武，王穆奔建康。八月，廣武人執(zhí)大豫送姑臧，斬之。穆襲據(jù)酒泉，自稱(chēng)大將軍、涼州牧。
辛巳，立皇子德宗為太子，大赦。
燕主垂立劉顯弟可泥為烏桓王，以撫其眾，徙八千馀落于中山。
秦馮翊太守蘭櫝帥眾二萬(wàn)自頻陽(yáng)入和寧，與魯王纂謀攻長(zhǎng)安。纂弟師奴勸纂稱(chēng)尊號(hào)，纂不從。師奴殺纂而代之，櫝遂與師奴絕。西燕主永攻櫝，櫝遣使請(qǐng)救于后秦。后秦主萇欲自救之，尚書(shū)令姚旻，左仆射尹緯曰：“苻登近在瓦亭，將乘虛襲吾后?！比O曰；“苻登眾盛，非旦夕可制；登遲重少?zèng)Q，必不能輕軍深入。比兩月間，吾必破賊而返，登雖至，無(wú)能為也?！本旁?，萇軍于泥源。師奴逆戰(zhàn)，大敗，亡奔鮮卑。后秦盡收其眾，屠各董成等皆降。
秦主登進(jìn)據(jù)胡空堡，戎、夏歸之者十馀萬(wàn)。
冬，十月，翟遼復(fù)叛燕，遣兵與王祖、張申寇抄清河、平原。
后秦主萇進(jìn)擊西燕主永于河西，永走。蘭櫝復(fù)列兵拒守，萇攻之，十二月，禽櫝，遂如杏城。
后泰姚方成攻秦雍州刺史徐嵩壘，拔之，執(zhí)嵩而數(shù)之。嵩罵曰：“汝姚萇罪當(dāng)萬(wàn)死，苻黃眉欲斬之，先帝止之。授任內(nèi)外，榮寵極矣。曾不如犬馬識(shí)所養(yǎng)之恩，親為大逆。汝羌輩豈可以人理期也！何不速殺我，早見(jiàn)先帝取姚萇于地下治之！”方成怒，三斬嵩，悉坑其士卒，以妻子賞軍。后秦主萇掘秦主堅(jiān)尸，鞭撻無(wú)數(shù)，剝衣倮形，薦之以棘，坎土而埋之。
涼州大饑，米斗直錢(qián)五百，人相食，死者太半。
呂光西平太守康寧自稱(chēng)匈奴王，殺河湟太守強(qiáng)禧以叛。張掖太守彭晃亦叛，東結(jié)康寧，西通王穆。光欲自擊晃，諸將皆曰：“今康寧在南，伺釁而動(dòng)。若晃、穆未誅，康寧復(fù)至，進(jìn)退狼狽，勢(shì)必大危?！惫庠唬骸皩?shí)如卿言。然我今不往，是坐待其來(lái)也。若三寇連兵，東西交至，則城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，與寧、穆情契未密，出其倉(cāng)猝，取之差易耳?！蹦俗詭涷T三萬(wàn)，倍道兼行。既至，攻之二旬，拔其城，誅晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌處士郭瑀，運(yùn)粟三萬(wàn)石以餉之。穆以瑀為太府左長(zhǎng)史、軍師將軍，嘏為敦煌太守。既而穆聽(tīng)讒言，引兵攻嘏，瑀諫不聽(tīng)，出城大哭，舉手謝城曰：“吾不復(fù)見(jiàn)汝矣！”還而引被覆面，不與人言，不食而卒。呂光聞之，曰：“二虜相攻，此成擒也，不可以憚屢戰(zhàn)之勞而失永逸之機(jī)也?！彼鞄洸津T二萬(wàn)攻酒泉，克之，進(jìn)屯涼興；穆引兵東還，未至，眾潰，穆單騎走，骍馬令郭文斬其首送之。
列宗孝武皇帝中之下太元十三年（戊子，公元三八八年）
春，正月，康樂(lè)獻(xiàn)武公謝玄卒。
二月，秦主登軍朝那，后秦主萇軍武都。
翟遼遣司馬眭瓊詣燕謝罪；燕主垂以其數(shù)反覆，斬瓊以絕之。遼乃自稱(chēng)魏天王，改元建光，置百官。
燕青州刺史陳留王紹為平原太守辟閭渾所逼，退屯黃巾固。燕主垂更以紹為徐州刺史。渾，蔚之子也。因苻氏亂，據(jù)齊地來(lái)降。
三月，乙亥，燕主垂以太子寶錄尚書(shū)事，授之以政，自總大綱而已。
燕趙麟擊許謙，破之，謙奔西燕。遂廢代郡，悉徙其民于龍城。
呂光之定涼州也，杜進(jìn)功居多。光以為武威太守，貴寵用事，群僚莫及。光甥石聰自關(guān)中來(lái)，光問(wèn)之曰：“中州人言我為政何如？”聰曰：“但聞?dòng)卸胚M(jìn)耳，不聞?dòng)芯??！惫庥墒羌蛇M(jìn)而殺之。
光與群寮宴，語(yǔ)及政事，參軍京兆段業(yè)曰：“明公用法太峻?！惫庠唬骸皡瞧馃o(wú)恩而楚強(qiáng)，商殃嚴(yán)刑而秦興?！睒I(yè)曰：“起喪其身，鞅亡其家，皆殘酷之致也。明公方開(kāi)建大業(yè)，景行堯、舜，猶懼不濟(jì)，乃慕起、鞅之為治，豈此州士女所望哉？”光改容謝之。
夏，四月，戊午，以硃序?yàn)槎级剿尽⒂?、梁、秦四州諸軍事、雍州刺史，戍洛陽(yáng)。以譙王恬代為都督兗、冀、幽、并諸軍事、青、兗二州刺史。
苑川王國(guó)仁破鮮卑越質(zhì)叱黎于平襄，獲其子詰歸。
丁亥，燕主垂立夫人段氏為皇后，以太子寶領(lǐng)大單于。段氏，右光祿大夫儀之女；其妹適范陽(yáng)王德。儀，寶之舅也。追謚前妃段氏為成昭皇后。
五月，秦太弟懿卒，謚曰獻(xiàn)哀。
翟遼徙屯滑臺(tái)。
六月，苑川王乞伏國(guó)仁卒，謚曰宣烈，廟號(hào)烈祖。其子公府尚幼，群下推國(guó)仁弟乾歸為大都督、大將軍、大單于、河南王，大赦，改元太初。
魏王珪破庫(kù)莫奚于弱落水南。秋，七月，庫(kù)莫奚復(fù)襲魏營(yíng)，珪又破之。庫(kù)莫奚者，本屬宇文部，與契丹同類(lèi)而異種，其先皆為燕王皝所破，徙居松漠之間。
秦、后秦自春相持，屢戰(zhàn)，互有勝負(fù)，至是各解歸。關(guān)西豪杰以后秦久無(wú)成功，多去而附秦。
河南王乾歸立其妻邊氏為王后；置百官，仿漢制，以南川侯出連乞都為丞相，梁州刺史悌眷為御史大夫，金城邊芮為左長(zhǎng)史，東秦州刺史秘宜為右長(zhǎng)史，武始翟勍為左司馬，略陽(yáng)王松壽為主簿，從弟軻彈為梁州牧，弟益州為秦州牧，屈眷為河州牧。
八月，秦主登立子崇為皇太子，弁為南安王，尚為北海王。
燕護(hù)軍將軍平幼會(huì)章武王宙討吳深，破之，深走保繹幕。
魏王珪密有圖燕之志，遣九原公儀奉使至中山，燕主垂詰之曰：“魏王何以不自來(lái)？”儀曰：“先王與燕并事晉室，世為兄弟，臣今奉使，于理未失?！贝乖唬骸拔峤裢铀暮?，豈得以昔日為比！”儀曰：“燕若不修德禮，欲以兵威自強(qiáng)，此乃將帥之事，非使臣所知也?！眱x還，言于珪曰；“燕主衰老，太子暗弱，范陽(yáng)王自負(fù)材氣；非少主臣也。燕主既沒(méi)，內(nèi)難必作，于明乃可圖也，今則未可?！鲍暽浦x，珪母弟翰之子也。
九月，河南王乾歸遷都金城。
張申攻廣平，王祖攻樂(lè)陵；壬午，燕高陽(yáng)王隆將兵討之。
冬，十月，后秦主萇還安定。秦主登就食新平，帥眾萬(wàn)馀圍萇營(yíng)，四面大哭；萇命營(yíng)中哭以應(yīng)之，登乃退。
十二月，庚子，尚書(shū)令南康襄公謝石卒。
燕太原王楷、趙王麟將兵會(huì)高陽(yáng)王隆于合口，以擊張申；王祖帥諸壘共救之，夜犯燕軍，燕人逆擊走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老賊，或詐走而設(shè)伏，不如俟明?！甭≡唬骸按税椎厝罕I，烏合而來(lái)，徼幸一決，非素有約束，能壹其進(jìn)退也。今失利而去，眾莫為用；乘勢(shì)追之，不過(guò)數(shù)里，可盡禽也。申之所恃，惟在于祖，祖破，則申降矣。”乃留楷、麟守申壘，隆與平幼分道擊之，比明，大獲而還，懸所獲之首以示申。甲寅，申出降，祖亦歸罪。
秦以潁川王同成為太尉。
列宗孝武皇帝中之下太元十四年（己丑，公元三八九年）
春，正月，燕以陽(yáng)平王柔鎮(zhèn)襄國(guó)。遼西王農(nóng)在龍城五年，庶務(wù)修舉，乃上表曰：“臣頃因征即鎮(zhèn)，所統(tǒng)將士安逸積年，青、徐、荊、雍遺寇尚繁，愿時(shí)代還，展竭微效，生無(wú)馀力，沒(méi)無(wú)遺恨，臣之志也。”庚申，燕主垂召農(nóng)為侍中、司隸校尉。以高陽(yáng)王隆為都督幽、平二州諸軍事、征北大將軍、幽州牧，建留臺(tái)于龍城，以隆錄留臺(tái)尚書(shū)事。又以護(hù)軍將軍平幼為征北長(zhǎng)史，散騎常侍封孚為司馬，并兼留臺(tái)尚書(shū)。隆因農(nóng)舊規(guī)，修而廣之，遼、碣由是遂安。
后秦主萇以秦戰(zhàn)屢勝，謂得秦王堅(jiān)之神助，亦于軍中立堅(jiān)像而禱之曰：“臣史襄敕臣復(fù)仇，新平之禍，臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏屬，猶欲復(fù)仇，況臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龍?bào)J建業(yè)，臣敢違之？今為陛下立像，陛下勿追計(jì)臣過(guò)也。”秦主登升樓，遙謂萇曰：“為臣弒君，而立像求福，庸有益乎？”因大呼曰：“弒君賊姚萇何不自出？吾與汝決之！”萇不應(yīng)。久之，以戰(zhàn)未有利，軍中每夜數(shù)驚，乃斬像首以送秦。
秦主登以河南王乾歸為大將軍、大單于、金城王。
甲寅，魏王珪襲高車(chē)，破之。
二月，品光自稱(chēng)三河王，大赦，改元麟嘉，置百官。光妻石氏、子紹、弟德世自仇池來(lái)至姑臧，光立石氏為妃，紹為世子。
癸巳，魏王珪擊吐突鄰部于女水，大破之，盡徙其部落而還。
秦主登留輜重于大界，自將輕騎萬(wàn)馀攻安定羌密造保，克之。
夏，四月，翟遼寇滎陽(yáng)，執(zhí)太守張卓。
燕以長(zhǎng)樂(lè)公盛鎮(zhèn)薊城，修繕舊宮。五月，清河民孔金斬吳深，送首中山。
金城王乾歸擊侯年部，大破之。于是秦、涼、鮮卑、羌、胡多附乾歸，乾歸悉授以官爵。
后秦主萇與秦主登戰(zhàn)，數(shù)敗，乃遣中軍將軍姚崇襲大界。登邀擊之于安丘，又?jǐn)≈?
燕范陽(yáng)王德、趙王麟擊賀訥，追奔至勿根山，訥窮迫請(qǐng)降，徙上之上谷，質(zhì)其弟染干于中山。
秋，七月，以驃騎長(zhǎng)史王忱為荊州刺史、都督荊、益、寧三州諸軍。忱，國(guó)寶之弟也。
秦主登攻后秦右將軍吳忠等于平?jīng)?，克之。八月，登?jù)茍頭原以逼安定。諸將勸后秦主萇決戰(zhàn)，萇曰：“與窮寇競(jìng)勝，兵家之忌也，吾將以計(jì)取之。”乃留尚書(shū)令姚旻守安定，夜，帥騎三萬(wàn)襲秦輜重于大界，克之，殺毛后及南安王弁、北海王尚，擒名將數(shù)十人，驅(qū)掠男女五萬(wàn)馀口而還。毛氏美而勇，善騎射。后秦兵入其營(yíng)，毛氏猶彎弓跨馬，帥壯士數(shù)百力戰(zhàn)，殺七百馀人。眾寡不敵，為后秦所執(zhí)。萇將納之，毛氏罵且哭曰：“姚萇，汝先已殺天子，今又欲辱皇后?；侍旌笸粒瑢幦耆莺?？”萇殺之。諸將欲因秦軍駭亂擊之，萇曰：“登眾雖亂，怒氣猶盛，未可輕也?！彼熘?。登收馀眾屯胡空堡。萇使姚碩德鎮(zhèn)安定，徙安定千馀家于陰密，遣其弟征南將軍靖鎮(zhèn)之。
九月，庚午，以左仆射陸納為尚書(shū)令。
秦主登之東也，后秦主萇使姚碩德置秦州守宰，以從弟常戍隴城，邢奴戍冀城，姚詳戍略陽(yáng)。楊定攻隴、冀，克之，斬常，執(zhí)邢奴，詳棄略陽(yáng)，奔陰密。定自稱(chēng)秦州牧、隴西王，秦因其所稱(chēng)而授之。
冬，十月，秦主登以竇沖為大司馬、都督隴東諸軍事、雍州牧，楊定為左丞相、都督中外諸軍事、秦、梁二州牧，楊壁為都督隴右諸軍事，南秦、益二州牧，約與共攻后秦；又約監(jiān)河西諸軍事、并州刺史楊政、都督河?xùn)|諸軍事、冀州刺史楊楷各其眾會(huì)長(zhǎng)安。政、楷皆河?xùn)|人。秦主丕既敗，政、楷收集流民數(shù)萬(wàn)戶，政據(jù)河西，楷據(jù)湖、陜之間，遣使請(qǐng)命于秦，登因而授之。
燕樂(lè)浪悼王溫為冀州刺史，翟遼遣丁零故堤詐降于溫，為溫帳下，乙酉，刺溫，殺之，并其長(zhǎng)史司馬驅(qū)，帥守兵二百戶奔西燕。遼西王農(nóng)邀擊于襄國(guó)，盡獲之，惟堤走免。
十一月，枹罕羌彭奚念附于乞伏乾歸，以奚念為北河州刺史。
初，帝既親政事，威權(quán)己出，有人主之量。已而溺于酒色，委事于瑯邪王道子。道子亦嗜酒，日夕與帝以酣歌為事。又崇尚浮屠，窮奢極費(fèi)，所親昵者皆甘姆、僧尼。左右近習(xí)，爭(zhēng)弄權(quán)柄，交通請(qǐng)托，賄賂公行，官賞濫雜，刑獄謬亂。尚書(shū)令陸納望宮闕嘆曰：“好家居，纖兒欲撞壞之邪？”左衛(wèi)領(lǐng)營(yíng)將軍會(huì)稽許營(yíng)上疏曰：“今臺(tái)府局吏、直衛(wèi)武官及仆隸婢兒取母之姓者，本無(wú)鄉(xiāng)邑品第，皆得為郡守縣令，或帶職在內(nèi)，及僧尼乳母，競(jìng)進(jìn)親黨，又受貨賂；輒臨官領(lǐng)眾，政教不均，暴濫無(wú)罪，禁令不明，劫盜公行。昔年下書(shū)敕群下盡規(guī)，而眾議兼集，無(wú)所采用。臣聞佛者清遠(yuǎn)玄虛之神，今僧尼往往依傍法服，五誡粗法尚不能遵，況精妙乎？而流惑之徒，競(jìng)加敬事，又侵漁百姓，取材為惠，亦未合布施之道也?！笔枳?，不省。
道子勢(shì)傾內(nèi)外，遠(yuǎn)近奔湊。帝漸不平，然猶外加優(yōu)崇。侍中王國(guó)寶以讒佞有寵于道子，扇動(dòng)朝眾，諷八座啟道子宜進(jìn)位丞相、揚(yáng)州牧，假黃鉞，加殊禮。護(hù)軍將軍南平車(chē)胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上當(dāng)陽(yáng)，非成王之比。相王在位，豈得為周公乎？”乃稱(chēng)疾不署。疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中書(shū)侍郎范寧、徐邈為帝所親信，數(shù)進(jìn)忠言，補(bǔ)正闕失，指斥奸黨。王國(guó)寶，寧之甥也。寧尤疾其阿諛，勸帝黜之。陳郡袁悅之有寵于道子，國(guó)寶使悅之因尼克妙音致書(shū)于太子母陳淑媛云：“國(guó)寶忠謹(jǐn)，宜見(jiàn)親信?！钡壑?，發(fā)怒，托以他事斬悅之。國(guó)寶大懼，與道子共譖范寧出為豫章太守。寧臨發(fā)，上疏言：“今邊烽不舉而倉(cāng)庫(kù)空匱。古者使民歲不過(guò)三日，今之勞擾，殆無(wú)三日之休。至有生兒不復(fù)舉養(yǎng)，鰥寡不敢嫁娶。臣恐社稷之憂，厝火積薪，不足喻也?！睂幱稚涎裕骸爸性棵窳髟⒔螅瑲q月漸久，人安其業(yè)。凡天下之人，原其先祖，皆隨世適移，何至于今而獨(dú)不可？謂宜正其封疆，戶口皆以土斷。又，人性無(wú)涯，奢儉由勢(shì)；今并廉之室，亦多不贍，非其財(cái)力不足，蓋由用之無(wú)節(jié)，爭(zhēng)以靡麗相高，無(wú)有亦限極故也。禮十九為長(zhǎng)殤，以其未成人也。今以十六為全丁，十三為半丁，所任非復(fù)童幼之事，豈不傷天理、困百姓乎？謂宜以二十為全丁，十六為半丁，則人無(wú)夭折，生長(zhǎng)繁滋矣?！钡鄱嗉{用之。
寧在豫章，遣十五議曹下屬城，采求風(fēng)政，并吏假還，訊問(wèn)官長(zhǎng)得失。徐邈與寧書(shū)曰：“足下聽(tīng)斷有允，庶事無(wú)滯，則吏慎其負(fù)，而人聽(tīng)不惑矣，豈須邑至里詣，飾其游聲哉！非徒不足致益，乃實(shí)蠶漁之所資，豈有善人群子而干非其事，多所告白者乎！自古以來(lái)，欲為左右耳目者，無(wú)非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使讒謅并進(jìn)，善惡倒置，可不戒哉？足下慎選綱紀(jì)，必得國(guó)土以攝諸曹，諸曹皆得良吏以掌文按，又擇公方之人以為監(jiān)司，則清濁能否，與事而明，足下但平心處之，何取于耳目哉？昔明德馬后未嘗顧左右與言，可謂遠(yuǎn)識(shí)，況大丈夫而不能免此乎！”
十二月，后秦主萇使其東門(mén)將軍任瓫詐遣使招秦主登，許開(kāi)門(mén)納之。登將從之，征東將軍雷惡地將兵在外，聞之，馳騎見(jiàn)登，曰：“姚萇多許，不可信也！”登乃止。萇聞惡地詣登，謂諸將曰：“此羌見(jiàn)登，事不成矣！”登以惡地勇略過(guò)人，陰憚之。惡地懼，降于后秦，萇以惡地為鎮(zhèn)軍將軍。
秦以安成王廣為司徒。
列宗孝武皇帝中之下太元十五年（庚寅，公元三九零年）
春，正月，乙亥，譙敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛陽(yáng)，硃序自河陰北濟(jì)河，擊敗之，永走還上黨。序追至白水，會(huì)翟遼謀向洛陽(yáng)，序乃引兵還，擊走之，留鷹揚(yáng)將軍硃黨戍石門(mén)，使其子略督護(hù)洛陽(yáng)，以參軍趙蕃佐之，身還襄陽(yáng)。
瑯邪王道子恃寵驕恣，侍宴酣醉，或虧禮敬。帝浸不能平，欲選時(shí)望為籓鎮(zhèn)以潛制道子，問(wèn)于太子左衛(wèi)率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪，何如？雅曰：“王恭風(fēng)神簡(jiǎn)貴，志氣方嚴(yán)；仲堪謹(jǐn)于細(xì)行，以文義著稱(chēng)。然皆峻狹自是，且干略不長(zhǎng)，若委以方面，天下無(wú)事，足以守職；若其有事，必為亂階矣！”帝不從。恭，蘊(yùn)之子；仲堪，融之孫也。二月，辛巳，以中書(shū)令王恭為都督青、兗、幽、并、冀五州諸軍事、兗、青二州刺史，鎮(zhèn)京口。
三月，戊辰，大赦。
后秦主萇攻秦扶風(fēng)太守齊益男于新羅堡，克之，益男走。秦主登攻后秦天水太守張業(yè)生于隴東，萇救之，登引去。
夏，四月，秦鎮(zhèn)東將軍魏揭飛自稱(chēng)沖天王，帥氐、胡攻后秦安北將軍姚當(dāng)成于杏城；鎮(zhèn)軍將軍雷惡地叛應(yīng)之，攻鎮(zhèn)東將軍姚漢得于李潤(rùn)。后秦主萇欲自擊之，群臣皆曰：“陛下不憂六十里苻登，乃憂六百里魏揭飛，何也？”萇曰：“登非可猝滅，吾城亦非登所能猝拔。惡地智略非常，若南引揭飛，東結(jié)董成，得杏城、李潤(rùn)而據(jù)之，長(zhǎng)安東北非吾有也。”乃潛引精兵一千六百赴之。揭飛、惡地有眾數(shù)萬(wàn)，氐、胡赴之者首尾不絕。萇每見(jiàn)一軍至，輒喜。群臣怪而問(wèn)之，萇曰：“揭飛等扇誘同惡，種類(lèi)甚繁，吾雖克其魁帥，馀黨未易猝平。今烏集而至，吾乘勝取之，可一舉無(wú)馀也?！苯绎w等見(jiàn)后秦兵少，悉眾攻之。萇固壘不戰(zhàn)，示之以弱，潛遣其子中軍將軍崇帥騎數(shù)百出其后。揭飛兵擾亂，萇遣鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍王超等給兵擊之，斬揭飛及其將士萬(wàn)馀級(jí)。惡地請(qǐng)降，萇待之如初，惡地謂人曰：“吾自謂智勇杰出上時(shí)，而每遇姚翁輒困，固其分也！”
萇命姚當(dāng)成于所營(yíng)之地，每柵孔中輒樹(shù)一木以旌戰(zhàn)功。歲馀，問(wèn)之，當(dāng)成曰：“營(yíng)地太小，已廣之矣?！比O曰：“吾自結(jié)發(fā)以來(lái)，與人戰(zhàn)，未嘗如此之快，以千馀兵破三萬(wàn)之眾，營(yíng)地惟小為奇，豈以大為貴哉！”
吐谷渾視連遣使獻(xiàn)見(jiàn)于金城王乾歸，乾歸拜視連沙州牧、白蘭王。
丙寅，魏王珪會(huì)燕趙王麟于意辛山，擊賀蘭、紇突鄰、紇奚三部，破之，紇突鄰、紇奚皆降于魏。
秋，七月，馮詡?cè)斯|(zhì)起兵于廣鄉(xiāng)以應(yīng)秦，移檄三輔曰：“姚萇兇虐，毒被神人。吾屬世蒙先帝堯、舜之仁，非常伯、納言之子，即卿校、牧守之孫也。與其含恥而存，孰若蹈道而死！”于是三輔壁壘皆應(yīng)之；獨(dú)鄭縣人茍曜不從，聚眾數(shù)千附于后秦。秦以質(zhì)為馮翊太守；后秦以曜為豫州刺史。
劉衛(wèi)辰遣子直力鞮攻賀蘭部，賀訥困急，請(qǐng)降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙訥部落，處之東境。
八月，劉牢之擊翟釗于鄄城，釗走河北；又?jǐn)〉赃|于滑臺(tái)，張?jiān)竵?lái)降。
九月，北平人吳柱聚眾千馀，立沙門(mén)法長(zhǎng)為天子。破北平郡，轉(zhuǎn)寇廣都，入白狼城。燕幽州牧高陽(yáng)王隆方葬其夫人，郡縣守宰皆會(huì)之。眾聞柱反，請(qǐng)隆還城，遣大兵討之。隆曰：“今閭閻安業(yè)，民不思亂。柱等以詐謀惑愚夫，誘脅相聚，無(wú)能為也?！彼炝粼嵊?，遣廣平太守、廣都令先歸，繼遣安昌侯進(jìn)將百馀騎趨白狼城。柱眾聞之，皆潰；窮捕，斬之。
以侍中王國(guó)寶為中書(shū)令，俄兼中領(lǐng)軍。
丁未，以吳郡太守王珣為尚書(shū)右仆射。
吐谷渾視連卒，子視羆立。視羆以其父祖慈仁，為四鄰所侵侮，乃督厲將士，欲建功業(yè)。冬，十月，金城王乾歸遣使拜視羆沙州牧、白蘭王，視羆不受。
十二月，郭質(zhì)及茍曜戰(zhàn)于鄭東，質(zhì)敗，奔洛陽(yáng)。
越質(zhì)詰歸據(jù)平襄，叛金城王乾歸。
列宗孝武皇帝中之下太元十六年（辛卯，公元三九一年）
春，正月，燕置行臺(tái)于薊，加長(zhǎng)樂(lè)公盛錄行臺(tái)文書(shū)事。
金城王乾歸擊越質(zhì)詰歸，詰歸降，乾歸以宗女妻之。賀染干謀殺其兄訥，訥知之，舉兵相攻。魏王珪告于燕，請(qǐng)為鄉(xiāng)導(dǎo)以討之。二月，甲戌，燕主垂遣趙王麟將兵擊訥，鎮(zhèn)北將軍蘭汗帥龍城之兵擊染干。
三月，秦主登自雍攻后秦安東將軍金榮于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韋范于段氏堡，不克，進(jìn)據(jù)曲牢。
夏，四月，燕蘭汗破賀染干于牛都。
茍曜有眾一萬(wàn)，密召秦主登，許為內(nèi)應(yīng)。登自曲牢向繁川，軍于馬頭原。五月，后秦主萇引兵逆戰(zhàn)，登擊破之，斬其右將軍吳忠。萇收眾復(fù)戰(zhàn)，姚碩德曰：“陛下慎于輕戰(zhàn)，每欲以計(jì)取之，今戰(zhàn)失利而更前逼賊，何也？”萇曰：“登用兵遲緩，不識(shí)虛實(shí)。今輕兵直進(jìn)，遙據(jù)吾東，此必茍曜豎子與之有謀也。緩之則其謀得成，故及其交之未合，急擊之，以敗散其事耳?！彼爝M(jìn)戰(zhàn)，大破之。登退屯于郿。
秦兗州刺史強(qiáng)金槌據(jù)新平，降后秦，以其子逵為質(zhì)。后秦主萇將數(shù)百騎入金槌營(yíng)。群下諫之，萇曰：“金槌既去苻登，又欲圖我，將安所歸乎？且彼初來(lái)款附，宜推心以結(jié)之，奈何復(fù)以不信疑之乎？”既而群氐欲取萇，金槌不從。
六月，甲辰，燕趙王麟破賀訥于赤城，禽之，降其部落數(shù)萬(wàn)。燕主垂命麟歸訥部落，徙染干于中山。麟歸，言于垂曰：“臣觀拓跋珪舉動(dòng)，終為國(guó)患，不若攝之還朝，使其弟監(jiān)國(guó)事。”垂不從。
西燕主永寇河南，太守楊佺期擊破之。
秋，七月，壬申，燕主垂如范陽(yáng)。
魏王珪遣其弟觚獻(xiàn)見(jiàn)于燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良馬。魏王珪弗與，遂與燕絕，使長(zhǎng)史張袞求好于西燕。觚逃歸，燕太子寶追獲之，垂待之如初。
秦主登攻新平，后秦主萇救之，登引去。
秦驃騎將軍沒(méi)弈干以其二子為質(zhì)于金城王乾歸，請(qǐng)共擊鮮卑大兜。乾歸與沒(méi)弈干攻大兜于鳴蟬堡，克之。兜微服走，乾歸收其部眾而還，歸沒(méi)弈干二子。沒(méi)弈干尋叛，東合劉衛(wèi)辰。八月，乾歸帥騎一萬(wàn)討沒(méi)弈干，沒(méi)弈干奔他樓城，乾歸射之，中目。
九月，癸未，以尚書(shū)右仆射王珣為左仆射，太子詹事謝琰為右仆射。太學(xué)博士范弘之訟殷浩宜加贈(zèng)謚，因敘桓溫不臣之跡。是時(shí)桓氏猶盛，王珣，溫之故吏也，以為溫廢昏立明，有忠貞之節(jié)；黜弘之為馀杭令。弘之，汪之孫也。
冬，十月，壬辰，燕主垂還中山。
初，柔然部人世服于代，其大人郁久閭地粟袁卒，部落分為二：長(zhǎng)子匹候跋繼父居?xùn)|邊，次子缊紇提別居西邊。秦王堅(jiān)滅代，柔然附于劉衛(wèi)辰。及魏王珪即位，攻擊高車(chē)等，諸部率皆服從，獨(dú)柔然不事魏。戊戌，珪引兵擊之，柔然舉部遁走，珪追奔六百里。諸將因張袞言于珪曰：“賊遠(yuǎn)糧盡，不如早還?！鲍晢?wèn)諸將：“若殺副馬，為三日食，足乎？”皆曰：“足?！蹦藦?fù)倍道追之，及于大磧南床山下，大破之，虜其半部，匹候跋及別部帥屋擊各收馀眾遁走。珪遣長(zhǎng)孫嵩、長(zhǎng)孫肥追之。珪謂將佐曰：“卿曹知吾前問(wèn)三日意乎？”曰：“不知也?！鲍曉唬骸叭崛或?qū)畜產(chǎn)奔走數(shù)日，至水必留；我以輕騎追之，計(jì)期道里，不過(guò)三日及之矣?！苯栽唬骸胺撬耙玻 贬宰窋匚輷粲谄酵?。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋舉從降，獲缊紇提之子曷多汗、兄子社侖、斛律等宗黨數(shù)百人。缊紇提將奔劉衛(wèi)辰，珪追及之，缊紇提亦降，珪悉徙其部眾于云中。
翟遼卒，子釗代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕遼西王農(nóng)擊卻之。
三河王光遣兵乘虛伐金城王乾歸，乾歸聞之，引兵還，光兵亦退。
劉衛(wèi)辰遣子直力鞮帥眾八九萬(wàn)攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力鞮于鐵岐山南，直力鞮單騎走。乘勝追之，戊子，自五原金津南濟(jì)河，徑入衛(wèi)辰國(guó)，衛(wèi)辰部落駭亂。辛卯，珪直抵其所居悅跋城，衛(wèi)辰父子出走。壬辰，分遣諸將輕騎追之。將軍伊謂禽直力珪于木根山，衛(wèi)辰為其部下所殺。十二月，珪軍于鹽池，誅衛(wèi)辰宗黨五千馀人，皆投尸于河。自河以南諸部悉降，獲馬三十馀萬(wàn)匹，牛羊四百馀萬(wàn)頭，國(guó)用由是遂饒。
衛(wèi)辰少子勃勃亡奔薛干部，珪使人求之，薛干部帥太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃國(guó)破家亡，以窮歸我，我寧與之俱亡，何忍執(zhí)以與魏！”乃送勃勃于沒(méi)弈干，沒(méi)弈干以女妻之。戊申，燕主垂如魯口。
秦主登攻安定，后秦主萇如陰密以拒之，謂太子興曰：“茍曜聞吾北行，必來(lái)見(jiàn)汝，汝執(zhí)誅之?！标坠?jiàn)興于長(zhǎng)安，興使尹緯讓而誅之。
萇敗登于安定城東，登退據(jù)路承堡。萇置酒高會(huì)，諸將皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過(guò)耳。”萇笑曰：“吾不如亡兄有四：身長(zhǎng)八尺五寸、臂垂過(guò)膝，人望而畏之，一也；將十萬(wàn)之眾，與天下?tīng)?zhēng)衡，望麾而進(jìn)，前無(wú)橫隈，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英雋，三也；董帥兄眾，上下咸悅，人盡死力，四也。所以得建立功業(yè)、驅(qū)策群賢者，正望算略中有片長(zhǎng)耳?！比撼枷谭Q(chēng)萬(wàn)歲。