起旃蒙作噩，盡柔兆閹茂，凡二年。
烈宗孝武皇帝中之上太元十年（乙酉，公元三八五年）
春，正月，秦王堅(jiān)朝饗群臣，時(shí)長(zhǎng)安饑，人相食，諸將歸，吐肉以飼妻子。
慕容沖即皇帝位于阿房，改元更始。沖有自得之志，賞罰任情。慕容盛年十三，謂慕容柔曰：“夫十人之長(zhǎng)，亦須才過(guò)九人，然后得安。今中山王才逮人，功未有成，而驕汰已甚，殆難濟(jì)乎！”
后秦王萇留諸將攻新平，自引兵擊安定，擒秦安西將軍勃海公珍，嶺北諸城悉降之。
甲寅，秦王堅(jiān)與西燕主沖戰(zhàn)于仇班渠，大破之。乙卯，戰(zhàn)于雀桑，又破之。甲子，戰(zhàn)于白渠，秦兵大敗。西燕兵圍秦王堅(jiān)，殿中將軍鄧邁等力戰(zhàn)卻之，堅(jiān)乃得免。壬申，沖遣尚書令高蓋夜襲長(zhǎng)安，入其南城，左將軍竇沖、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級(jí)，分其尸而食之。乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太子宏與戰(zhàn)于成貳壁，大破之，斬首三萬(wàn)。燕帶方王佐與寧朔將軍平規(guī)共攻薊，王永兵屢敗。二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥眾三萬(wàn)奔?jí)仃P(guān)；佐等入薊。
慕容農(nóng)引兵會(huì)慕容麟于中山，與共攻翟真。麟、農(nóng)先帥數(shù)千騎至承營(yíng)，觀察形勢(shì)。翟真望見(jiàn)，陳兵而出。諸將欲退，農(nóng)曰：“丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡(jiǎn)精銳，望真所在而沖之，真走，眾必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也?！笔跪旘T將軍慕容國(guó)帥百馀騎沖之，真走，其眾爭(zhēng)門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營(yíng)外郭。
癸未，秦王堅(jiān)與西燕主沖戰(zhàn)于城西，大破之，追奔至阿城。諸將請(qǐng)乘勝入城，堅(jiān)恐為沖所掩，引兵還。
乙酉，秦益州刺史王廣以蜀人江陽(yáng)太守李丕為益州刺史，守成都。己丑，廣帥所部奔還隴西，依其兄秦州刺史統(tǒng)，蜀人隨之者三萬(wàn)馀人。
劉牢之至枋頭。楊膺、姜讓謀泄，長(zhǎng)樂(lè)公丕收殺之。牢之聞之，盤桓不進(jìn)。
秦平原悼公暉數(shù)為西燕主沖所敗，秦王堅(jiān)讓之曰：“汝，吾之才子也，擁大眾與白虜小兒戰(zhàn)，而屢敗，何用生為！”三月，暉憤恚自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長(zhǎng)安不守，召集西州人屯于韭園；堅(jiān)召之，不至。
西燕主沖攻秦高陽(yáng)愍公方于驪山，殺之，執(zhí)秦尚書韋鐘，以其子謙為馮翊太守，使招集三輔之民。馮詡壘主邵安民等責(zé)謙曰：“君雍州望族，今乃從賊，與之為不忠不義，何面目以行于世乎？”謙以告鐘，鐘自殺，謙來(lái)奔。秦左將軍茍池、右將軍俱石子與西燕主沖戰(zhàn)于驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬茍池，俱石子奔鄴。永，廆弟運(yùn)之孫；石子，難之弟也。秦王堅(jiān)遣領(lǐng)軍將軍楊定擊沖，大破之，虜鮮卑萬(wàn)馀人而還，悉坑之。定，佛奴之孫，堅(jiān)之婿也。
滎陽(yáng)人鄭燮以郡來(lái)降。
燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂(lè)浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農(nóng)還鄴；于是遠(yuǎn)近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農(nóng)至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長(zhǎng)史張攀言于農(nóng)曰：“邃目下參佐，敢欺罔不還，請(qǐng)回軍計(jì)之。”農(nóng)不應(yīng)，敕備假版，以邃為高陽(yáng)太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補(bǔ)太守三人，長(zhǎng)史二十馀人，退謂攀曰：“君所見(jiàn)殊誤，當(dāng)今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當(dāng)迎于道左，君但觀之?！?
樂(lè)浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據(jù)諸城。溫謂諸將曰：“以吾之眾，攻則不足，守則有馀。驃騎、撫軍，首尾連兵，會(huì)須滅賊，但應(yīng)聚糧厲兵以俟時(shí)耳。”于是撫舊招新，勸課農(nóng)桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭(zhēng)送軍糧，倉(cāng)庫(kù)充溢。翟真夜襲中山，溫?fù)羝浦?，自是不敢?fù)至。溫乃遣兵一萬(wàn)運(yùn)糧以餉垂，且營(yíng)中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽(yáng)太守劉撫于孫就柵，燕王垂留慕容農(nóng)守鄴圍，自引兵救之。秦長(zhǎng)樂(lè)公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營(yíng)，農(nóng)擊敗之。劉牢之與垂戰(zhàn)，不勝，退屯黎陽(yáng)。垂復(fù)還鄴。
呂光以龜茲饒樂(lè)，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：“此兇亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居?！惫饽舜箴媽⑹?，議進(jìn)止，眾皆欲還。乃以駝二萬(wàn)馀頭載外國(guó)珍寶奇玩，驅(qū)駿馬萬(wàn)馀匹而還。
夏，四月，劉牢之進(jìn)兵至鄴。燕王垂逆戰(zhàn)而?。凰斐穱?，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長(zhǎng)樂(lè)公丕，即引兵追之。丕聞之，發(fā)兵繼進(jìn)。庚申，牢之追及垂于董唐淵。垂曰：“秦、晉瓦合，相待為強(qiáng)。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢(shì)既未合，宜急擊之?！崩沃娂糙叾倮?，至五橋澤，爭(zhēng)燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數(shù)千級(jí)。牢之單馬走，會(huì)秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰(zhàn)，奮不顧身。前后大小二百五十七戰(zhàn)，未嘗無(wú)功。垂戒之曰：“今大業(yè)甫濟(jì)，汝當(dāng)先自愛(ài)！”使為車騎將軍德之副，以抑其銳。
鄴中饑甚，秦長(zhǎng)樂(lè)公丕帥眾就晉谷于枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵復(fù)少振；坐軍敗，征還。
燕、秦相持經(jīng)年，幽、冀大饑，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養(yǎng)蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農(nóng)為前驅(qū)，前所假授吏眭邃等皆來(lái)迎候，上下如初，李乃服農(nóng)之智略。
會(huì)稽王道子好專權(quán)，復(fù)為奸諂者所構(gòu)扇，與太保安有隙。安欲避之，會(huì)秦王堅(jiān)來(lái)求救，安乃請(qǐng)自將救之。壬戌，出鎮(zhèn)廣陵之步丘，筑壘曰新城而居之。
蜀郡太守任權(quán)攻拔成都，斬秦益州刺史李丕，復(fù)取益州。
新平糧竭矢盡，外救不至。后秦王萇使人謂茍輔曰：“吾方以義取天下，豈仇忠臣邪！卿但帥城中之人還長(zhǎng)安，吾正欲得此城耳。”輔以為然，帥民五千口出城。萇圍而坑之，男女無(wú)遺，獨(dú)馮杰子終得脫，奔長(zhǎng)安。秦王堅(jiān)追贈(zèng)輔等官爵，皆謚曰節(jié)愍侯；以終為新平太守。
翟真自承營(yíng)徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真及諸翟，自立為趙王。營(yíng)人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降于燕。
五月，西燕主沖攻長(zhǎng)安，秦王堅(jiān)身自督戰(zhàn)，飛矢滿體，流血淋漓。沖縱兵暴掠，關(guān)中士民流散，道路斷絕，千里無(wú)煙。有堡壁三十馀，推平遠(yuǎn)將軍趙敖為主，相與結(jié)盟，冒難遣兵糧助堅(jiān)，多為西燕兵所殺。堅(jiān)謂之曰：“聞來(lái)者率不善達(dá)，此誠(chéng)忠臣之義。然今寇難殷繁，非一人之力所能濟(jì)也。徒相隨入虎口，何益？汝曹宜為國(guó)自愛(ài)，畜糧厲兵，以俟天時(shí)，庶幾善不終否，有時(shí)而泰也！”
三輔之民為沖所略者，遣人密告堅(jiān)，請(qǐng)遣兵攻沖，欲縱火為內(nèi)應(yīng)。堅(jiān)曰：“甚哀諸卿忠誠(chéng)！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困于烏合之虜，豈非天乎？恐徒使諸卿坐自夷滅，吾不忍也！”其人固請(qǐng)不已，乃遣七百騎赴之。沖營(yíng)縱火者，反為風(fēng)火所燒，其得免者什一二；堅(jiān)祭而哭之。
衛(wèi)將軍楊定與沖戰(zhàn)于城西，為沖所擒。定，秦之驍將也。堅(jiān)大懼，以讖書云“帝出五將久長(zhǎng)得”，乃留太子宏守長(zhǎng)安，謂之曰：“天其或者欲導(dǎo)予出外。汝善守城，勿與賊爭(zhēng)利，吾當(dāng)出隴收兵運(yùn)糧以給汝?！彼鞄涷T數(shù)百與張夫人及中山公詵、二女寶、錦出奔五將山，宣告州郡，期以孟冬救長(zhǎng)安。堅(jiān)過(guò)襲韭園，李辯奔燕，彭和正慚，自殺。
閏月，以廣州刺史羅友為益州刺史，鎮(zhèn)成都。
庚戌，燕王垂至常山，圍翟成于行唐。命帶方王佐鎮(zhèn)龍城。六月，高句麗寇遼東，佐遣司馬郝景將兵救之，為高句麗所敗，高句麗遂陷遼東、玄菟。
秦太子宏不能守長(zhǎng)安，將數(shù)千騎與母、妻、宗室西奔下辨；百官逃散，司隸校尉權(quán)翼等數(shù)百人奔后秦。西燕主沖入據(jù)長(zhǎng)安，縱兵大掠，死者不可勝計(jì)。
秋，七月，旱，饑，井皆竭。
后秦王萇自故縣如新平。
秦王堅(jiān)至五將山，后秦王萇遣驍騎將軍吳忠?guī)涷T圍之。秦兵皆散走，獨(dú)侍御十?dāng)?shù)人在側(cè)，堅(jiān)神色自若，坐而待之，召宰人進(jìn)食。俄而忠至，執(zhí)之，送詣新平，幽于別室。太子宏至下辨，南秦州刺史楊璧拒之。璧妻，堅(jiān)之女順陽(yáng)公主也，棄其夫從宏。宏奔武都，投氐豪強(qiáng)熙，假道來(lái)奔，詔處之江州。
長(zhǎng)樂(lè)公丕帥眾三萬(wàn)自枋頭將歸鄴城，龍?bào)J將軍檀玄擊之，戰(zhàn)于谷口，玄兵敗，丕復(fù)入鄴城。
燕建節(jié)將軍馀巖叛，自武邑北趣幽州。燕王垂馳使敕幽州將平規(guī)曰：“固守勿戰(zhàn)，俟吾破丁零自討之。”規(guī)出戰(zhàn)，為巖所敗。巖入薊，掠千馀戶而去，遂據(jù)令支。癸酉，翟成長(zhǎng)史鮮于得斬成出降；垂屠行唐，盡坑成眾。
太保安有疾，求還，詔許之；八月；安至建康。
甲午，大赦。丁酉，建昌文靖公謝安薨。詔加殊禮，如大司馬溫故事。庚子，以司徒瑯邪王道子領(lǐng)揚(yáng)州刺史、錄尚書、都督中外諸軍事，以尚書令謝石為衛(wèi)將軍。
后秦王萇使求傳國(guó)璽于秦王堅(jiān)曰：“萇次應(yīng)歷數(shù)，可以為惠?！眻?jiān)瞋目叱之曰：“小羌敢逼天子，五胡次序，無(wú)汝羌名。璽已送晉，不可得也！”萇復(fù)遣右司馬尹緯說(shuō)堅(jiān)，求為禪代；堅(jiān)曰：“禪代，圣賢之事。姚萇叛賊，何得為之！”堅(jiān)與緯語(yǔ)，問(wèn)緯：“在朕朝何官？”緯曰：“尚書令史”。堅(jiān)嘆曰：“卿，王景略為儔，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也！”堅(jiān)自以平生遇萇有恩，尤忿之，數(shù)罵萇求死，謂張夫人曰：“豈可令羌奴辱吾兒?！蹦讼葰殹㈠\。辛丑，萇遣人縊堅(jiān)于新平佛寺，張夫人、中山公詵皆自殺，后秦將士皆為之哀慟。萇欲隱其名，謚堅(jiān)曰壯烈天王。
臣光曰：論者皆以為秦王堅(jiān)之亡，由不殺慕容垂、姚萇故也，臣獨(dú)以為不然。許劭謂魏武帝治世之能臣，亂世之奸雄。使堅(jiān)治國(guó)無(wú)失其道，則垂、萇皆秦之能臣也，烏能為亂哉！堅(jiān)之所以亡，由驟勝而驕故也。魏文侯問(wèn)李克吳之所以亡，對(duì)曰：“數(shù)戰(zhàn)數(shù)勝。”文侯曰：“數(shù)戰(zhàn)數(shù)勝，國(guó)之福也，何故亡？”對(duì)曰：“數(shù)戰(zhàn)則民疲，數(shù)勝則主驕，以驕主御疲民，未有不亡者也?！鼻赝鯃?jiān)似之矣。
長(zhǎng)樂(lè)公丕在鄴，將西赴長(zhǎng)安，幽州刺史王永在壺關(guān)，遣使招丕，丕乃帥鄴中男女六萬(wàn)馀口西如潞川，驃騎將軍張蠔、并州刺史王騰迎之入晉陽(yáng)。王永留平州刺史苻沖守壺關(guān)，自帥騎一萬(wàn)會(huì)丕于晉陽(yáng)。丕始知長(zhǎng)安不守，堅(jiān)已死，乃發(fā)喪，即皇帝位。追謚堅(jiān)曰宣昭皇帝，廟號(hào)世祖，大赦，改元大安。
燕主垂以魯王和為南中郎將，鎮(zhèn)鄴。遣慕容農(nóng)出蠮螉塞，歷凡城，趣龍城，會(huì)兵討馀巖，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟擊勃海太守封懿，執(zhí)之，因屯歷口。懿，放之子也。
鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部于善無(wú)，又破柔然于意親山。頭眷子羅辰言于頭眷曰：“比來(lái)行兵，所向無(wú)敵。然心腹之疾，愿早圖之！”頭眷曰：“誰(shuí)也？”羅辰曰：“從兄顯，忍人也，必將為亂?！鳖^眷不聽。顯，庫(kù)仁之子也。頃之，顯果殺頭眷自立。又將殺拓跋珪，顯弟亢泥妻，珪之姑也，以告珪母賀氏。顯謀主梁六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其愛(ài)妻、駿馬付崇曰：“事泄，當(dāng)以此自明?！辟R氏夜飲顯酒，令醉，使珪陰與舊臣長(zhǎng)孫犍、元他、羅結(jié)輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廄中群馬，使顯起視之。賀氏哭曰：“吾子適在此，今皆不見(jiàn)，汝等誰(shuí)殺之邪？”顯以故不急追。珪遂奔賀蘭部，依其舅賀訥，訥驚喜曰：“復(fù)國(guó)之后，當(dāng)念老臣！”珪笑曰：“誠(chéng)如舅言，不敢忘也?！憋@疑梁六眷泄其謀，將囚之。穆崇宣言曰：“六眷不顧恩義，助顯為逆，我掠得其妻馬，足以解忿?！憋@乃舍之。
賀氏從弟外朝大人賀悅舉所部以奉珪。顯怒，將殺賀氏，賀氏奔亢泥家，匿神車中三日，亢泥舉家為之請(qǐng)，乃得免。
故南部大人長(zhǎng)孫嵩帥所部七百馀家叛顯，將奔五原。時(shí)拓跋寔君之子渥亦聚眾自立，嵩欲歸之；烏渥謂嵩曰：“逆父之子，不足從也。不如歸珪。”嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部大人庾和辰奉賀氏奔珪。
賀訥弟染干以珪得眾心，忌之，使其黨侯引七突殺珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢發(fā)。染干疑古真泄其謀，執(zhí)而訊之，以兩車軸夾其頭，傷一目，不伏，乃免之。染干遂舉兵圍珪；賀氏出謂染干曰：“汝等欲于何置我，而殺吾子乎！”染干慚而去。
九月，秦主丕以張蠔為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻沖為尚書左仆射，封西平王；又以左長(zhǎng)史楊輔為右仆射，右長(zhǎng)史王亮為護(hù)軍將軍；立妃楊氏為皇后，子寧為皇太子，壽為長(zhǎng)樂(lè)王，鏘為平原王，懿為勃海王，昶為濟(jì)北王。
呂光自龜茲還至宜禾，秦涼州刺史梁熙謀閉境拒之。高昌太守楊翰言于熙曰：“呂光新破西域，兵強(qiáng)氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬(wàn)里，帶甲十萬(wàn)，足以自保。若光出流沙，其勢(shì)難敵。高梧谷口險(xiǎn)阻之要，宜先守之而奪其水；波既窮渴，可以坐制。如以為遠(yuǎn)，伊吾關(guān)亦可拒也。度此二厄，雖有子房之策，無(wú)所施矣！”熙弗聽。美水令犍為張統(tǒng)謂熙曰：“今關(guān)中大亂，京師存亡不可知。呂光之來(lái)，其志難測(cè)，將軍何以拒之？”熙曰：“憂之，未知所出?！苯y(tǒng)曰：“光智略過(guò)人，今擁思?xì)w之士，乘戰(zhàn)勝之氣，其鋒未易當(dāng)也。將軍世受大恩，忠誠(chéng)夙著；立勛王室，宜在今日！行唐公洛，上之從弟，勇冠一時(shí)，為將軍計(jì)，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統(tǒng)、楊璧，合四州之眾，掃兇逆，寧王室，此桓、文之舉也?！蔽跤指ヂ?，殺洛于西海。
光聞楊翰之謀，懼，不敢進(jìn)。杜進(jìn)曰：“梁熙文雅有馀，機(jī)鑒不足，終不能用翰之謀，不足憂也。宜及其上下離心，速進(jìn)以取之?！惫鈴闹?。進(jìn)至高昌，楊翰以郡迎降。至玉門，熙移檄責(zé)光擅命還師，以子胤為鷹揚(yáng)將軍，與振威將軍南安姚皓、別駕衛(wèi)翰帥眾五萬(wàn)拒光于酒泉。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純以郡降光。光報(bào)檄涼州，責(zé)熙無(wú)赴難之志，五遏歸國(guó)之眾；遣彭晁、杜進(jìn)、姜飛為前鋒，與胤戰(zhàn)于安彌，大破擒之。于是四山胡、夷皆附于光。武威太守彭濟(jì)執(zhí)熙以降，光殺之。光入姑臧，自領(lǐng)涼州刺史，表杜進(jìn)為武威太守，自馀將佐，各受職位。涼州郡縣皆降于光，獨(dú)酒泉太守宋皓、西郡太守索泮城守不下。光攻而執(zhí)之，讓泮曰：“吾受詔平西域，而梁熙絕我歸路，此朝廷之罪人，卿何為附之？”泮曰：“將軍受詔平西域，不受詔亂涼州，梁公何罪而將軍殺之？泮但苦力不足，不能報(bào)君父之仇耳，豈肯如逆氐彭濟(jì)之所為乎！主滅臣死，固其常也。”光殺泮及皓。
主簿尉祐，奸佞傾險(xiǎn)，與彭濟(jì)同執(zhí)熙，光寵信之。祐譖殺名士姚皓等十馀人，涼州人由是不悅。光以祐為金城太守，祐至允吾，襲據(jù)其城以叛；姜飛擊破之，祐奔據(jù)興城。
乞伏國(guó)仁自稱大都督、大將軍、單于，領(lǐng)秦、河二州牧，改元建義，以乙旃童泥為左相，屋引出支為右相，獨(dú)孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乾歸為上將軍，分其地置武城等十二郡，筑勇士城而都之。
秦尚書令魏昌公纂自關(guān)中奔晉陽(yáng)；秦主丕拜纂太尉，封東海王。
冬，十月，西燕主沖遣尚書令高蓋帥眾五萬(wàn)伐后秦，戰(zhàn)于新平南，蓋大敗，降于后秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，復(fù)收集其舊眾。
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨?yōu)橛闹菽?，亮為幽、平二州都督，并進(jìn)郡公。左將軍竇沖據(jù)茲川，有眾數(shù)萬(wàn)，與秦州刺史王統(tǒng)、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛(wèi)將軍楊定皆自隴右遣使邀丕，共擊后秦。丕以定為雍州牧，沖為梁州牧，加統(tǒng)鎮(zhèn)西大將軍，興車騎大將軍。璧征南大將軍，并開府儀同三司，加廣安西將軍，皆進(jìn)位州牧。
楊定尋徙治歷城，置儲(chǔ)蓄于百頃，自稱龍?bào)J將軍、仇池公，遣使來(lái)稱籓；詔因其所號(hào)假之。其后又取天水、略陽(yáng)之地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據(jù)城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八里，燕人乃覺(jué)之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：“匡恃外救，故不時(shí)下。今計(jì)泰之兵不過(guò)數(shù)千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。”乃釋匡擊泰，大破之，斬首千馀級(jí)?？锼旖担嗤醮箽⒅?，且屠其壘。
慕容農(nóng)至龍城，休士馬十馀日。諸將皆曰：“殿下之來(lái)，取道甚速，今至此。久留不進(jìn)，何也？”農(nóng)曰：“吾來(lái)速者，恐馀巖過(guò)山鈔盜，侵?jǐn)_良民耳。巖才不逾人，誑誘饑兒，烏集為群，非有綱紀(jì)。吾已扼其喉，久將離散，無(wú)能為也。今此田善熟，未收而行，徒自耗損；當(dāng)俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳?！表曋?，農(nóng)將步騎三萬(wàn)至令支，巖眾震駭，稍稍逾城歸農(nóng)。巖計(jì)窮出降，農(nóng)斬之。進(jìn)擊高句麗，復(fù)遼東、玄菟二郡。還至龍城上，上疏請(qǐng)繕修陵廟。燕王垂以農(nóng)為使持節(jié)、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮(zhèn)龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮(zhèn)平郭。農(nóng)于是創(chuàng)立法制，事從寬簡(jiǎn)，清刑獄，省賦役，勸課農(nóng)桑，居民富贍，四方流民前后至者數(shù)萬(wàn)口。先是幽、冀流民多入高句麗，農(nóng)以驃騎司馬范陽(yáng)龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗于博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗逾城出，聚眾以應(yīng)麟。兗臨城數(shù)之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應(yīng)賊，自號(hào)‘義兵’，何名實(shí)之相違也？古人求忠臣必于孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣，寧能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州禮義之邦，乃有如卿者也！”十二月，麟拔博陵，執(zhí)兗及苻鑒，殺之。昌黎太守宋敞帥烏桓、索頭之眾救兗，不及而還。秦主丕以敞為平州刺史。
燕王垂北如中山，謂諸將曰：“樂(lè)浪王招流散，實(shí)倉(cāng)廩，外給軍糧，內(nèi)營(yíng)宮室，雖蕭何何以加之！”丙申，垂始定都中山。
秦苻定據(jù)信都以拒燕，燕王垂以從弟北地王精為冀州刺史，將兵攻之。
拓跋珪從曾祖紇羅與其弟建及諸部大人，共請(qǐng)賀訥推珪為主。
烈宗孝武皇帝中之上太元十一年（丙戌，公元三八六年）
春，正月，戊申，拓跋珪大會(huì)于牛川，即代王位，改元登國(guó)。以長(zhǎng)孫嵩為南部大人，叔孫普洛為北部大人，分治其眾。以上谷張兗為左長(zhǎng)史，許謙為右司馬，廣寧王建、代人和跋、叔孫建、庾岳等為外朝大人，奚牧為治民長(zhǎng)，皆掌宿衛(wèi)及參軍國(guó)謀議。長(zhǎng)孫道生、賀毘等侍從左右，出納教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之從子也。
燕王垂即皇帝位。
后秦王萇如安定。
南安秘宜帥羌、胡五萬(wàn)馀人攻乞伏國(guó)仁，國(guó)仁將兵五千逆擊，大破之。宜奔還南安。
鮮于乞之殺翟真也，翟遼奔黎陽(yáng)，黎陽(yáng)太守滕恬之甚愛(ài)信之。恬之喜畋獵，不愛(ài)士卒，遼潛施奸惠以收從心。恬之南攻鹿鳴城，遼于后閉門拒之；恬之東奔鄄城，遼追執(zhí)之，遂據(jù)黎陽(yáng)。豫州刺史硃序遣將軍秦膺、童斌與淮、泗諸郡共討之。
秦益州牧王廣自隴右引兵攻河州牧毛興于枹罕，興遣建節(jié)將軍衛(wèi)平帥其宗人一千七百夜襲廣，大破之。二月，秦州牧王統(tǒng)遣兵助廣攻興，興嬰城自守。燕大赦，改元建興，置公卿尚書百官，繕宗廟、社稷。
西燕主沖樂(lè)在長(zhǎng)安，且畏燕主垂強(qiáng)，不敢東歸，課農(nóng)筑室，為久安之計(jì)，鮮卑咸怨之。左將軍韓延因眾心不悅，攻沖，殺之，立沖將段隨為燕王，改元昌平。
初，張?zhí)戾a之南奔也，秦長(zhǎng)水校尉王穆匿其世子大豫，與俱奔河西，依禿發(fā)思復(fù)鞬，思復(fù)鞬送于魏安。魏安人焦松、齊肅、張濟(jì)等聚兵數(shù)千人迎大豫為主，攻呂光昌松郡，拔之，執(zhí)太守王世強(qiáng)。光使輔國(guó)將軍杜進(jìn)擊之，進(jìn)兵敗，大進(jìn)豫逼姑臧。王穆諫曰：“光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利；不如席卷嶺西，礪兵積粟，然后東向與之爭(zhēng)，不及期年，光可取也?！贝笤ゲ粡?，自號(hào)撫軍將軍、涼州牧，改元鳳凰，以王穆為長(zhǎng)史，傳檄郡縣，傳穆說(shuō)諭嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴(yán)純皆起兵應(yīng)之，有眾三萬(wàn)，保據(jù)楊塢。
代王珪徙居定襄之盛樂(lè)，務(wù)農(nóng)息民，國(guó)人悅之。
三月，大赦。
泰山太守張?jiān)敢钥づ?，降翟遼。初，謝玄欲使硃序屯梁國(guó)，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛陽(yáng)。朝議以征役既久，欲令玄置戍而還。會(huì)翟遼、張?jiān)咐^叛，北方騷動(dòng)，玄謝罪，乞解職，詔慰諭，令還淮陰。
燕主垂追尊母蘭氏為文昭皇后，欲遷文明段后，以蘭后配享太祖，詔百官議之，皆以為當(dāng)然。博士劉詳、董謐以為：“堯母為帝嚳妃，位第三，不以貴陵姜原。明圣之道，以至公為先；文昭后宜立別廟?！贝古?，逼之，詳、謐曰：“上所欲為，無(wú)問(wèn)于臣。臣案經(jīng)奉禮，不敢有貳?！贝鼓瞬粡?fù)問(wèn)諸儒，卒遷段后，以蘭后代之。又以景昭可足渾后傾覆社稷，追廢之；尊烈祖昭儀段氏為景德皇后，配享列祖。
崔鴻曰：“齊桓公命諸侯無(wú)發(fā)妾為妻。夫之于妻，猶不可以妾代之，況子而易其母乎？《春秋》所稱母以子貴者，君母既沒(méi)，得以妾母為小君也；至于享祀宗廟，則成風(fēng)終不得配莊公也。君父之所為，臣子必習(xí)而效之，猶形聲之于影響也。寶之逼殺其母，由垂為之漸也。堯、舜之讓，猶為之、噲之禍，況違禮而縱私者乎？昔文姜得罪于桓公，《春秋》不之廢?？勺銣喪想m有罪于前朝，然小君之禮成矣；垂以私憾廢之，又立兄妾之無(wú)子者，皆非禮也。
劉顯自善無(wú)南走馬邑，其族人奴真帥所部降于代。奴真有兄犍，先居賀蘭部，奴真言于代王珪，請(qǐng)召犍而以所部讓之；珪許之。犍既領(lǐng)部，遣弟去斤遺賀訥金馬。賀染干謂去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今領(lǐng)部，宜來(lái)從我?！比ソ镌S之。奴真怒曰：“我祖父以來(lái)，世為代忠臣，故我以部讓汝等，欲為義也。今汝等無(wú)狀，乃謀叛國(guó)，義于何在！”遂殺犍及去斤。染干聞之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使責(zé)染干，染干乃止。
西燕左仆射慕容恒、尚書慕容永襲段隨，殺之；立宜都王子顗為燕王，改元建明，帥鮮卑男女四十馀萬(wàn)口去長(zhǎng)安而東。恒弟護(hù)軍將軍韜，誘顗于臨晉，恒怒，舍韜去詠與武衛(wèi)將軍刁云帥眾攻韜。韜敗，奔恒營(yíng)。恒立西燕主沖之子瑤為帝，改元建平，謚沖曰威皇帝。眾皆去瑤奔永，永執(zhí)瑤，殺之，立慕容泓子忠為帝，改元建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河?xùn)|公。永持法寬平，鮮卑安之。至聞喜，聞燕主垂已稱尊號(hào)，不敢進(jìn)，筑燕熙城而居之。
鮮卑既東，長(zhǎng)安空虛。前滎陽(yáng)太守高陵趙穀等招杏城盧水胡郝奴，帥戶四千入于長(zhǎng)安，溫北皆應(yīng)之，以穀為丞相。扶風(fēng)王穀有眾數(shù)千，保據(jù)馬嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王萇自安定伐之，渭奔漢中。萇執(zhí)多而進(jìn)，奴懼，請(qǐng)降，拜鎮(zhèn)北將軍、六谷大都督。
癸巳，以尚書仆射陸納為左仆射，譙王恬為右仆射。納，玩之子也。
毛興襲擊王廣，敗之，廣奔秦州；隴西鮮卑匹蘭執(zhí)廣送后秦。興復(fù)欲攻王統(tǒng)于上邽，枹罕諸氐皆厭苦兵事，乃共殺興，推衛(wèi)平為河州刺史，遣使請(qǐng)命于秦。
燕主垂封其子農(nóng)為遼西王，麟為趙王，隆為高陽(yáng)王。
代王珪改稱魏王。
張大豫自楊塢進(jìn)屯姑臧城西，王穆及禿發(fā)思復(fù)鞬子奚于帥眾三萬(wàn)屯于城南；呂光出擊，大破之，斬奚于等二萬(wàn)馀級(jí)。
秦大赦，以衛(wèi)平為撫軍將軍、河州刺史，呂光為車騎大將軍、涼州牧。使者皆沒(méi)于后秦，不能達(dá)。
燕主垂以范陽(yáng)王德為尚書令，太原王楷為左仆射，樂(lè)浪王溫為司隸校尉。
后秦王萇即皇帝位于長(zhǎng)安，大赦，改元建初，國(guó)號(hào)大秦。追尊其父弋仲為景元皇帝，立妻虵氏為皇后，子興為皇太子。置百官。萇與群臣宴，酒酣，言曰：“諸卿皆與朕北面秦朝，今忽為君臣，得無(wú)恥乎！”趙遷曰：“天不恥以陛下為子，臣等何恥為臣！”萇大笑。
魏王珪東如陵石，護(hù)佛侯部帥侯辰、乙佛部帥代題皆叛走。諸將請(qǐng)追之，珪曰：“侯辰等累世服役，有罪且當(dāng)忍之。方今國(guó)家草創(chuàng)，人情未壹，愚者固宜前卻，不足追也！”
六月，庚寅，以前輔國(guó)將軍楊亮為雍州刺史，鎮(zhèn)衛(wèi)山陵。荊州刺史桓石民遣將軍晏謙擊弘農(nóng)，下之。初置湖、陜二戍。西燕刁云等殺西燕主忠，推慕容永為使持節(jié)、大都督中外諸軍事、大將軍、大單于、雍、秦、梁、涼四州牧、錄尚書事、河?xùn)|王，稱籓于燕。
燕主垂遣太原王楷、趙王麟、陳留王紹、章武王宙攻秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等；楷先以書與之，為陳禍福，定等皆降。垂封定等為侯，曰：“以酬秦主之德?！?
秦主丕以都督中外諸軍事、司徒、錄尚書事王永為左丞相，太尉、東海王纂為大司馬，司空張虵為太尉，尚書令咸陽(yáng)徐義為司空，司隸校尉王騰為驃騎大將軍、儀同三司。永傳檄四方公侯、牧守、壘主、民豪，共討姚萇、慕容垂，令各帥所統(tǒng)，以孟冬上旬會(huì)大駕于臨晉。于是天水姜延、馮翊寇明、河?xùn)|王昭、新平張晏、京兆杜敏、扶風(fēng)馬朗、建忠將軍、高平牧官都尉扶風(fēng)王敏等咸承檄起兵，各有眾數(shù)萬(wàn)，遣使詣秦，丕皆就拜將軍、郡守，封列侯。冠軍將軍鄧景擁眾五千據(jù)彭池，與竇沖為首尾，以擊后秦。丕以景為京兆尹。景，羌之子也。
后秦主萇徙安定五千馀戶于長(zhǎng)安。
秋，七月，秦平?jīng)鎏亟鹞?、安定都尉沒(méi)弈干與后秦左將軍姚方成戰(zhàn)于孫丘谷，方成兵敗。后秦主萇以其弟征虜將軍緒為司隸校尉，鎮(zhèn)長(zhǎng)安；自將至安定擊熙等，大破之。金熙本東胡之種；沒(méi)弈干，鮮卑多蘭部帥也。
枹罕諸氐以衛(wèi)平衰老，難為成功，議廢之，而憚其宗強(qiáng)，累日不決。氐啖青謂諸將曰：“大事宜時(shí)定，不然，變生。諸君但請(qǐng)衛(wèi)公為會(huì)，觀我所為?！睍?huì)七夕大宴，青抽劍而前曰：“今天下大亂，吾曹休戚同之，非賢主不可以濟(jì)大事。衛(wèi)公老，宜返初服以避賢路。狄道長(zhǎng)苻登，雖王室疏屬，志略雄明，請(qǐng)共立之，以赴大駕。諸君有不同者，即下異議！”乃奮劍攘袂，將斬異己者。眾皆從之，莫敢仰視。于是推登為使持節(jié)、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍、雍、河二州牧、略陽(yáng)公，帥眾五萬(wàn)，東下隴，攻南安，拔之，馳使請(qǐng)命于秦。登，秦主丕族子也。
祕(mì)宜與莫侯悌眷帥其眾三萬(wàn)馀戶降于乞伏國(guó)仁，國(guó)仁拜宜東秦州刺史，悌眷梁州刺史。
已酉，魏王珪還盛樂(lè)，代題復(fù)以部落來(lái)降，十馀日，又奔劉顯；珪使其孫倍斥代領(lǐng)其眾。劉顯弟肺泥帥眾降魏。
八月，燕主垂留太子寶守中山，以趙王麟為尚書右仆射，錄留臺(tái)。庚午，自帥范陽(yáng)王德等南略地，使高陽(yáng)王隆東徇平原。丁零鮮于乞保曲陽(yáng)西山，聞垂南伐，出營(yíng)望都，剽掠居民。趙王麟自出討之，諸將皆曰：“殿下虛鎮(zhèn)遠(yuǎn)征，萬(wàn)一無(wú)功而返，虧損威重，不如遣諸將討之?！摈朐唬骸捌蚵劥篑{在外，無(wú)所畏忌，必不設(shè)備，一舉可取，不足憂也。”乃聲言至魯口，夜，回趣乞，比明，至其營(yíng)；掩擊，擒之。翟遼寇譙，硃序擊走之。
秦主丕以苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，持節(jié)、州牧、都督，皆因其所稱而授之。又以徐義為右丞相。留王騰守晉陽(yáng)，右仆射楊輔戍壺關(guān)，帥眾四萬(wàn)，進(jìn)屯平陽(yáng)。
初，后秦主萇之弟碩德統(tǒng)所部羌居隴上，聞萇起兵，自稱征西將軍，聚眾于冀城以應(yīng)之；以兄孫詳為安遠(yuǎn)將軍，據(jù)隴城，從孫訓(xùn)為安西將軍，據(jù)南安之赤亭，與秦秦州刺史王統(tǒng)相持。萇自安定引兵會(huì)碩德攻統(tǒng)，天水屠各、略陽(yáng)羌胡應(yīng)之者一萬(wàn)馀戶，秦略陽(yáng)太守王皮降之。
初，秦滅代，遷代王什翼犍少子窟咄于長(zhǎng)安，從慕容永東徙，永以窟咄為新興太守。劉顯遣其弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，逼魏南境，諸部騷動(dòng)。魏王珪左右于桓等與部人謀執(zhí)珪以應(yīng)窟咄，幢將代人莫題等亦潛與窟咄交通。桓舅穆崇告之，珪誅桓等五人，莫題等七姓悉原不問(wèn)。珪懼內(nèi)難，北逾阻山，復(fù)依賀蘭部，遣外朝大人遼東安同求救于燕，燕主垂遣趙王麟救之。
九月，王統(tǒng)以秦州降于后秦。后秦主萇以姚碩德為使持節(jié)、都督隴右諸軍事、秦州刺史，鎮(zhèn)上邽。
呂光得秦王堅(jiān)兇問(wèn)，舉軍縞素，謚曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。
西燕慕容永遣使詣秦主丕，求假道東歸。丕弗許，與永戰(zhàn)于襄陵，秦兵大敗，左丞相王永、衛(wèi)大將軍俱石子皆死。初，東海王纂自長(zhǎng)安來(lái)，麾下壯士三千馀人，丕忌之，既敗，懼為纂所殺，帥騎數(shù)千南奔東垣，謀襲洛陽(yáng)。揚(yáng)威將軍馮該自陜邀擊之，殺丕，執(zhí)其太子寧、長(zhǎng)樂(lè)王壽送建康；詔赦不誅，以付苻宏。纂與其弟尚書永平侯師奴帥秦眾數(shù)萬(wàn)走據(jù)杏城，其馀王公百官皆沒(méi)于永。永遂進(jìn)據(jù)長(zhǎng)子，即皇帝位，改元中興。將以秦后楊氏為上夫人，楊氏引劍刺永，為永所殺。
甲申，海西公弈薨于吳。
燕寺人吳深據(jù)清河反，燕主垂攻之，不克。
后秦主萇還安定。
秦南安王登既克南安，夷、夏歸之者三萬(wàn)馀戶，遂進(jìn)攻姚碩德于秦州，后秦主萇自往救之。登與萇戰(zhàn)于胡奴阜，大破之，斬首二萬(wàn)馀級(jí)，將軍啖青射萇，中之。萇創(chuàng)重，走保上邽，姚碩德代之統(tǒng)眾。
燕趙王麟軍未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，賀染干侵魏北部以應(yīng)之。魏眾驚擾，北部大人叔孫普洛亡奔劉衛(wèi)辰。麟聞之，遽遣安同等歸。魏人知燕軍在近，眾心少安。窟咄進(jìn)屯高柳，珪引兵與麟會(huì)擊之，窟咄大敗，奔劉衛(wèi)辰，衛(wèi)辰殺之。珪悉收其眾，以代人庫(kù)狄干為北部大人。麟引兵還中山。
劉衛(wèi)辰居朔方，士馬甚盛。后秦主萇以衛(wèi)辰為大將軍、大單于、河西王、幽州牧，西燕主永以衛(wèi)辰為大將軍、朔州牧。
十一月，秦尚書寇遺奉勃海王懿、濟(jì)北王昶自杏城奔南安，南安王登發(fā)喪行服，謚秦主丕曰哀平皇帝。登議立懿為主，眾曰：“勃海王雖先帝之子，然年在幼沖，未堪多難。今三虜窺覦，宜立長(zhǎng)君，非大王不可。”登乃為壇于隴東，即皇帝位，大赦，改元太初，大置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟會(huì)皆在長(zhǎng)子，盛謂柔、會(huì)曰：“主上已中興幽、冀，東西未壹，吾屬居嫌疑之地，為智為愚，皆將不免。不若以時(shí)東歸，無(wú)為坐待魚肉也?！彼煜嗯c亡歸燕。后歲馀，西燕主永悉誅燕主俊及燕主垂之子孫，男女無(wú)遺。
張大豫自西郡入臨洮，掠民五千馀戶，保據(jù)俱城。
十二月，呂光自稱使持節(jié)、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
秦主登立世祖神主于軍中，載以輜軿，建黃旗青蓋，以虎賁三百人衛(wèi)之，凡所欲為，必啟主而后行。引兵五萬(wàn)，東擊后秦，將士皆刻鉾、鎧為“死”“休”字；每戰(zhàn)以劍槊為方圓大陣，知有厚薄，從中分配，故人自為戰(zhàn)，所向無(wú)前。
初，長(zhǎng)安之將敗也，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各聚眾五千，結(jié)壘自固；既而受后秦官爵。后秦主萇以王禮葬秦主堅(jiān)于二壘之間。及登至，嵩、空以眾降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，改葬堅(jiān)以天子之禮。
乙酉，燕主垂攻吳深壘，拔之，深單馬走。垂進(jìn)屯聊城之逢關(guān)陂。初，燕太子洗馬溫詳來(lái)奔，以為濟(jì)北太守，屯東阿。燕主垂遣范陽(yáng)王德、高陽(yáng)王隆攻之，詳遣從弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪為西單于，封上谷王，珪不受。