起昭陽單閼，盡閼逢執(zhí)徐，凡二年。
安皇帝戊元興二年（癸卯，公元四零三年）
春，正月，盧循使司馬徐道覆寇東陽；二月，辛丑，建武將軍劉裕擊破之。道覆，循之姊夫也。
乙卯，以太尉玄為大將軍。
丁巳，玄殺冀州刺史孫無終。
玄上表請帥諸軍掃平關(guān)、洛，既而諷朝廷下詔不許，乃云：“奉詔故止?！毙跤喲b，先命作輕舸，載服玩、書畫?；騿柶涔剩唬骸氨鴥磻?zhàn)危，脫有意外，當使輕而易運?！北娊孕χ?
夏，四月，癸巳朔，日有食之。
南燕主備德故吏趙融自長安來，始得母兄兇問，備德號慟吐血，因而寢疾。
司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璆帥眾攻端門，殿中帥侯赤眉開門應之；中黃門孫進扶備德逾城匿于進舍。段宏等聞宮中有變，勒兵屯四門。備德入宮，誅赤眉等。達出奔魏。
備德優(yōu)遷徙之民，使之長復不役；民緣此迭相廕冒，或百室合戶，或千丁共籍，以避課役。尚書韓讠卓請加隱核，備德從之，使讠卓巡行郡縣，得廕戶五萬八千。
泰山賊王始聚眾數(shù)萬，自稱太平皇帝，署置公卿；南燕桂林王鎮(zhèn)討禽之。臨刑，或問其父及兄弟安在，始曰：“太上皇蒙塵于外，征東、征西為亂兵所害?！逼淦夼唬骸熬丝?，奈何尚爾！”始曰：“皇后不知，自古豈有不亡之國！朕則崩矣，終不改號！”
五月，燕王熙作龍騰苑，方十馀里，役徒二萬人。筑景云山于苑內(nèi)，基廣五百步，峰高十七丈。
秋，七月，戊子，魏主珪北巡，作離宮于豺山。
平原太守和跋奢豪喜名，珪惡而殺之，使其弟毘等就與訣。跋曰：“A212北土瘠，可遷水南，勉為主計?！鼻沂怪臣?，曰：“汝何忍視吾之死也！”毘等諭其意，詐稱使者，逃入秦。珪怒，滅其家。中壘將軍鄧淵從弟尚書暉與跋善，或譖諸珪曰：“毘之出亡，暉實送之?！鲍曇蓽Y知其謀，賜淵死。
南涼王傉檀及沮渠蒙遜互出兵攻呂隆，隆患之。秦之謀臣言于秦王興曰：“隆藉先世之資，專制河外，今雖饑窘，尚能自支，若將來豐贍，終不為吾有。涼州險絕，土田饒沃，不如因其危而取之?！迸d乃遣使征呂超入侍。隆念姑臧終無以自存，乃因超請迎于秦。興遣尚書左仆射齊難、鎮(zhèn)西將軍姚詰、左王乞伏乾歸、鎮(zhèn)遠將軍趙曜帥步騎四萬迎隆于河西，南涼王傉檀攝昌松、魏安二戍以避之。八月，齊難等至姑臧，隆素車白馬迎于道旁。隆勸難擊沮渠蒙遜，蒙遜使臧莫孩拒之，敗其前軍。難乃與蒙遜結(jié)盟，蒙遜遣弟挐入貢于秦。難以司馬王尚行涼州刺史，配兵三千鎮(zhèn)姑臧，以將軍閻松為倉松太守，郭將為番禾太守，分戍二城，徙隆宗族、僚屬及民萬戶于長安，興以隆為散騎常侍，超為安定太守，自馀文武隨才擢敘。
初，郭黁常言“代呂者王”，故其起兵，先推王詳，后推王乞基；及隆東遷，王尚卒代之。黁從乞伏乾歸降秦，以為滅秦者晉也，遂來奔，秦人追得，殺之。
沮渠蒙遜伯父中田護軍親信、臨松太守孔篤，皆驕恣為民患，蒙遜曰：“亂吾法者，二伯父也?！苯员浦棺詺?。
秦遣使者梁構(gòu)至張掖，蒙遜問曰：“禿發(fā)傉檀為公而身為侯，何也？”構(gòu)曰：“傉檀兇狡，款誠未著，故朝廷以重爵虛名羈縻之。將軍忠貫白日，當入贊帝室，豈可以不信相待也！圣朝爵必稱功，如尹緯、姚晃，佐命之臣，齊難、徐洛，一時猛將，爵皆不過侯伯，將軍何以先之乎！昔竇融殷勤固讓，不欲居舊臣之右，不意將軍忽有此問！”蒙遜曰：“朝廷何不即封張掖而更遠封西海邪？”構(gòu)曰：“張掖，將軍已自有之，所以遠授西海者，欲廣大將軍之國耳?！泵蛇d悅，乃受命。
荊州刺史桓偉卒，大將軍玄以桓修代之。從事中郎曹靖之說玄曰：“謙、修兄弟專據(jù)內(nèi)外，權(quán)勢太重?！毙艘阅峡は嗷甘禐榍G州刺史。石康，豁之子也。
劉裕破盧循于永嘉，追至晉安，屢破之，循浮海南走。
何無忌潛詣裕，勸裕于山陰起兵討桓玄。裕謀于土豪孔靖，靖曰：“山陰去都道遠，舉事難成；且玄未篡位，不如待其已篡，于京口圖之?！痹闹?，靖，愉之孫也。
九月，魏主珪如南平城，規(guī)度A212南，將建新都。
侍中殷仲文、散騎常侍卞范之勸大將軍玄早受禪，陰撰九錫文及冊命。以桓謙為侍中、開府、錄尚書事，王謐為中書監(jiān)、領(lǐng)司徒，桓胤為中書令，加桓修撫軍大將軍。胤，沖之孫也。丙子，冊命玄為相國，總百揆，封十郡，為楚王，加九錫，楚國置丞相以下官。
桓謙私問彭城內(nèi)史劉裕曰：“楚王勛德隆重，朝廷之情，咸謂宜有揖讓，卿以為何如？”裕曰：“楚王，宣武之子，勛德蓋世。晉室微弱，民望久移，乘運禪代，有何不可？”謙喜曰：“卿謂之可即可耳?！?
新野人庾仄，殷仲堪之黨也，聞桓偉死，石康未至，乃起兵襲雍州刺史馮該于襄陽，走之。仄有眾七千，設壇，祭七廟，云欲討桓玄，江陵震動。石康至州，發(fā)兵攻襄陽，仄敗，奔秦。
高雅之表南燕主備德請伐桓玄曰：“縱未能廓清吳、會，亦可收江北之地?！敝袝汤身n范亦上疏曰：“今晉室衰亂，江、淮南北，戶口無幾，戎馬單弱。重以桓玄悖逆，上下離心；以陛下神武，發(fā)步騎一萬臨之，彼必土崩瓦解，兵不留行矣。得而有之，秦、魏不足敵也。拓地定功，正在今日。失時不取，彼之豪杰誅滅桓玄，更修德政，豈惟建康不可得，江北亦無望矣。”備德曰：“朕以舊邦覆沒，欲先定中原，乃平蕩荊、揚，故未南征耳。其駐公卿議之。”因講武城西，步卒三十七萬人，騎五萬三千匹，車萬七千乘。公卿皆以為玄新得志，未可圖，乃止。
冬，十月，楚王玄上表請歸籓，使帝作手詔固留之。又詐言錢塘臨平湖開，江州甘露降，使百僚集賀，用為己受命之符。又以前世皆有隱士，恥于己時獨無，求得西朝隱士安定皇甫謐六世孫希之，給其資用，使隱居山林；征為著作郎，使希之固辭不就，然后下詔旌禮，號曰高士。時人謂之“充隱。”又欲廢錢用谷、帛及復肉刑，制作紛紜，志無一定，變更回復，卒無所施行。性復貪鄙，人士有法書、好畫及佳園宅，必假蒲博而取之；尤愛珠玉，未嘗離手。
乙卯，魏主珪立其子嗣為齊王，加位相國；紹為清河王，加征南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。
丁巳，魏將軍伊謂帥騎二萬襲高車馀種袁紇、烏頻；十一月，庚午，大破之。
詔楚王玄行天子禮樂，妃為王后，世子為太子。丁丑，卞范之為禪詔，使臨川王寶逼帝書之。寶，晞之曾孫也。庚辰，帝臨軒，遣兼太保、領(lǐng)司徒王謐奉璽綬，禪位于楚。壬午，帝出居永安宮。癸未，遷太慶神主于瑯邪國，穆章何皇后及瑯邪王德文皆徙居司徒府。百官詣姑孰勸進。十二月，庚寅朔，玄筑壇于九井山北，壬辰，即皇帝位。冊文多非溥晉室，或諫之，玄曰：“揖讓之文，正可陳之于下民耳，豈可欺上帝乎！”大赦，改元永始。以南康之平固縣封帝為平固王，降何后為零陵縣君，瑯邪王德文為石陽縣公，武陵王遵為彭澤縣候。追尊文溫為宣武皇帝，廟號太祖，南康公主為宣皇后，封子昇為豫章王。以會稽內(nèi)史王愉為尚書仆射，愉子相國左長史綏為中書令。綏，桓氏之甥也。戊戌，玄入建康宮，登御坐，而床忽陷，群下失色。殷仲文曰：“將由圣德深厚，地不能載?！毙髳?。梁王珍之男臣孔樸奉珍之奔壽陽。珍之，晞之曾孫也。
戊申，燕王熙尊燕主垂之貴嬪段氏為皇太后。段氏，熙之慈母也。己酉，立苻貴嬪為皇后，大赦。
辛亥，桓玄遷帝于尋陽。
燕以衛(wèi)尉悅真為青州刺史，鎮(zhèn)新城；光大夫衛(wèi)駒為并州刺史，鎮(zhèn)凡城。
癸丑，納桓溫神主于太廟。桓玄臨聽訟觀閱囚徒，罪無輕重，多得原放；有干輿乞者，時或恤之。其好行小惠如此。
是歲，魏主珪始命有司制冠服，以品秩為差。然法度草創(chuàng)，多不稽古。
安皇帝戊元興三年（甲辰，公元四零四年）
春，正月，桓玄立其妻劉氏為皇后。劉氏，喬之曾孫也。玄以其祖彝以上名位不顯，不復追尊立廟。散騎常侍徐廣曰：“敬其父則子悅，請依故事立七廟?！毙唬骸岸Y，太祖東向，左昭右穆。晉立七廟，宣帝不得正東向之位，何足法也！”秘書監(jiān)卞承之謂廣曰：“若宗廟之祭果不及祖，有以知楚德之不長矣?！睆V，邈之弟也。
玄自即位，心常不自安。二月，己丑朔，夜，濤水入石頭，流殺人甚多，歡嘩震天。玄聞之，懼，曰：“奴輩作矣！”
玄性苛細，好自矜伐。主者奏事，或一字不體，或片辭之謬，必加糾擿，以示聰明。尚書答詔誤書“春蒐為“春菟”，自左丞王納之以下，凡所關(guān)署，皆被降黜?；蚴肿⒅惫?，或自用令史，詔令紛紜，有司奉答不暇，而紀綱不治，奏案停積，不能知也。又性好游畋，或一日數(shù)出。遷居東宮，更繕宮室，土木并興，督迫嚴促，朝野騷然，思亂者眾。
玄遣使加益州刺史毛璩散騎常侍、左將軍。璩執(zhí)留玄使，不受其命。璩，寶之孫也。玄以桓希為梁州刺史，分命諸將戍三巴以備之。璩傳檄遠近，列玄罪狀，遣巴東太守柳約之、建平太守羅述、征虜司馬甄季之擊破希等，仍帥眾進屯白帝。
劉裕從徐、兗二州刺史，安成王桓修入朝。玄謂王謐曰：“裕風骨不常，蓋人杰也?！泵坑渭?，必引接殷勤，贈賜甚厚。玄后劉氏，有智鑒，謂玄曰：“劉裕龍行虎步，視瞻不凡，恐終不為人下，不如早除之?！毙唬骸拔曳狡绞幹性窃Ｄ捎谜撸毁龟P(guān)、河平定，然后別議之耳?！?
玄以桓弘為青州刺史，鎮(zhèn)廣陵；刁逵為豫州刺史，鎮(zhèn)歷陽。弘，修之弟；逵，彝之子也。
劉裕與何無忌同舟還京口，密謀興復晉室。劉邁弟毅家于京口，亦與無忌謀討玄。無忌曰：“桓氏強盛，其可圖乎？”毅曰：“天下自有強弱，茍為失道，雖強易弱，正患事主難得耳?！睙o忌曰：“天下草澤之中非無英雄也?！币阍唬骸八娢ㄓ袆⑾纶?。”無忌笑而不答，還以告裕，遂與毅定謀。
初，太原王元德及弟仲德為苻氏起兵攻燕主垂，不克，來奔，朝廷以元德為弘農(nóng)太守。仲德見桓玄稱帝，謂人曰：“自古革命誠非一族，然今之起者恐不足以成大事?！?
平昌孟昶為青州主簿，桓弘使昶至建康，玄見而悅之，謂劉邁曰：“素士中得一尚書郎，卿與其州里，寧相識否？”邁素與昶不善，對曰：“臣在京口，不聞昶有異能，唯聞父子紛紛更相贈詩耳。”玄笑而止，。昶聞而恨之，既還京口，裕謂昶曰：“草間當有英雄起，卿頗聞乎？”昶曰：“今日英雄有誰，正當是卿耳！”
于是裕、毅、無忌、元德、仲德、昶及裕弟道規(guī)、任城魏詠之、高平檀憑之、瑯邪諸葛長民、河內(nèi)太守隨西辛扈興、振威將軍東莞童厚之，相與合謀起兵。道規(guī)為桓弘中兵參軍，裕使毅就道規(guī)及昶于江北，共殺弘，據(jù)廣陵；長民為刁逵參軍，使長民殺逵，據(jù)歷陽；元德、扈興、厚之在建康，使之聚眾攻玄為內(nèi)應；刻期齊發(fā)。
孟昶妻周氏富于財，昶謂之曰：“劉邁毀我于桓公，使我一生滄陷，我決當作賊。卿幸早離絕，脫得富貴，相迎不晚也?！敝芪以唬骸熬改冈谔茫ǚ浅Ｖ\，豈婦人所能諫！事之不成，當于奚官中奉養(yǎng)大家，義無歸志也?！标茞澣痪弥?。周氏追昶坐，曰：“觀君舉措，非謀及婦人者，不過欲得財物耳?！币蛑笐阎袃菏局唬骸按藘嚎少u，亦當不惜?！彼靸A貲以給之。昶弟顗妻，周氏之從妹也，周氏紿之曰：“昨夜夢殊不祥，門內(nèi)絳色物宜悉取以為厭勝?！泵眯哦c之，遂盡縫以為軍士袍。
何無忌夜于屏風里草檄文，其母，劉牢之姊也，登榆密窺之，泣曰：“吾不及東海呂母明矣。汝能如此，吾復何恨！”問所與同謀者，曰：“劉裕?！蹦赣认?，因為言玄必敗，舉事必成之理以勸之。
乙卯，裕托以游獵，與無忌收合徒眾，得百馀人。丙辰，詰旦，京口城開，無忌著傳詔服，稱敕使，居前，徒眾隨之齊入，即斬桓修以徇。修司馬刁弘帥文武佐吏來赴，裕登城謂之曰：“郭江州已奉乘輿返正于尋陽，我等并被密詔，誅除逆黨，今日賊玄之首已當梟梟于大航矣。諸君非大晉之臣乎？今來欲何為？”弘等信之，收眾而退。
裕問無忌曰：“今急須一府主簿，何由得之？”無忌曰：“無過劉道民?！钡烂裾?，東莞劉穆之也。裕曰：“吾亦識之。”即馳信召焉。時穆之聞京口歡噪聲，晨起，出陌頭，屬與信會。穆之直視不言者久之，既而返室，壞布裳為袴，往見裕。裕曰：“始舉大義，方造艱難，須一軍吏甚急，卿謂誰堪其選？”穆之曰：“貴府始建，軍吏實須其才，倉猝之際，略當無見逾者?！痹Ｐυ唬骸扒淠茏郧崾聺印！奔从谧鹬鞑?。
孟昶勸桓弘其日出獵，天未明，開門出獵人；昶與劉毅、劉道規(guī)帥壯士數(shù)十人直入，弘方啖粥，即斬之。因收眾濟江。裕使毅誅刁弘。
先是，裕遣同謀周安穆入建康報劉邁，邁雖酬許，意甚惶懼。安穆慮事泄，乃馳歸。玄以為邁為竟陵太守，邁欲亟之郡。是夜，玄與邁書曰：“北府人情云何？卿近見劉裕何所道？”邁謂玄已知其謀，晨起，白之。玄大驚，封邁為重安侯。既而嫌邁不執(zhí)安穆，使得逃去，乃殺之，悉誅元德、扈興、厚之等。
眾推劉裕為盟，總督徐州事，以孟昶為長史，守京口，檀憑之為司馬。彭城人應募者，裕悉使郡主簿劉鐘統(tǒng)之。丁巳，裕帥二州之眾千七百人，軍于竹里，移檄遠近，聲言益州刺史毛璩已定荊楚，江州刺史郭昶之奉迎主上返正于尋陽，鎮(zhèn)北參軍王元德等并帥部曲保據(jù)石頭，揚武將軍諸葛長尼已據(jù)歷陽。
玄移還上宮，召侍官皆入止省中；加揚州刺史新安王桓謙征討都督，以殷仲文代桓修為徐、兗二州刺史。謙等請亟遣兵擊裕，玄曰：“彼兵銳甚，計出萬死，若有蹉跌，則彼氣成而吾事去矣；不如屯大眾于覆舟山以待之。彼空行二百里，無所得，銳氣已挫，忽見大軍，必驚愕；我按兵堅陣，勿與交鋒，彼求戰(zhàn)不得，自然散走，此策之上也?！敝t等固請擊之，乃遣頓丘太守吳甫之、右衛(wèi)將軍皇甫敷相繼北上。玄憂懼特甚。或曰：“裕等烏合微弱，勢必無成，陛下何慮之深！”玄曰：“劉裕足為一世之雄，劉毅家無擔石之儲，樗蒲一擲百萬，何無忌酷似其舅；共舉大事，何謂無成！”
南涼王傉檀畏秦之強，乃去年號，罷尚書丞郎官，遣參軍關(guān)尚使于秦。秦王興曰：“車騎獻款稱籓，而擅興兵造大城，豈為臣之道乎？”尚曰：“王公設險以守其國，先王之制也。車騎僻在遐籓，密邇勍寇，蓋為國家重門之防，不圖陛下忽以為嫌?！迸d善之。傉檀求領(lǐng)涼州，興不許。
初，袁真殺硃憲，憲弟綽逃奔桓溫。溫克壽陽，綽輒發(fā)真棺，戮其尸。溫怒，將殺之，桓沖請而免之。綽事沖如父，沖薨，綽嘔血而卒。劉?？司┛?，以綽子齡石為建武參軍。三月，戊午朔，裕軍與吳甫之遇于江乘。將戰(zhàn)，齡石言于裕曰：“齡石世受桓氏厚恩，不欲以兵刃相向，乞在軍后?！痹Ａx而許之。甫之，玄驍將也，其兵甚銳。裕手執(zhí)長刀，大呼以沖之，眾皆披靡，即斬甫之，進至羅落橋?；矢Ψ髱洈?shù)千人逆戰(zhàn)，寧遠將軍檀賃之敗死。裕進戰(zhàn)彌厲，敷圍之數(shù)重，裕倚大樹挺戰(zhàn)。敷曰：“汝欲作何死！”拔戟將刺之，裕瞋目叱之，敷辟易。裕黨俄至，射敷中額而踣，裕援刀直進。敷曰：“君有天命，以子孫為托?！痹刂?，厚撫其孤。裕以檀憑之所領(lǐng)兵配參軍檀祗。祗，憑之之從子也。
玄聞二將死，大懼，召諸道術(shù)人推算及為厭勝。問群臣曰：“朕其敗乎？”吏部郎曹靖之對曰：“民怨神怒，臣實懼焉。”玄曰：“民或可怨，神何為怒？”對曰：“晉氏宗廟，飄泊江濱，大楚之祭，上不及祖，此其所以怒也?！毙唬骸扒浜尾恢G？”對曰：“輦上君子皆以為堯、舜之世，臣何敢言！”玄默然。使桓謙及游擊將軍何澹之屯東陵，侍中、后將軍卞范之屯覆舟山西，眾合二萬。
己未，裕軍食畢，悉棄其馀糧，進至覆舟山東，使羸弱登山，張旗幟為疑兵，數(shù)道并前，布滿山谷。玄偵候者還，云“裕軍四塞，不知多少?！毙鎽n恐，遣武衛(wèi)將軍庾賾之帥精卒副援諸軍。謙等士卒多北府人，素畏伏裕，莫有斗志。裕與劉毅等分為數(shù)隊，進突謙陳；裕以身先之，將士皆殊死戰(zhàn)，無不一當百，呼聲動天地。時東北風急，因縱火焚之，煙炎慓天，鼓噪之音震動京邑，謙等諸軍大潰。
玄時雖遣軍拒裕，而走意已決，潛使領(lǐng)軍將軍殷仲文具舟于石頭；聞謙等敗，帥親信數(shù)千人，聲言赴戰(zhàn)，遂將其子昇，兄子浚出南掖門。遇前相國參軍胡籓，執(zhí)馬鞚諫曰：“今羽林射手猶有八百，皆是義戰(zhàn)，西人受累世之恩，不驅(qū)令一戰(zhàn)，一旦舍此，欲安之乎！”玄不對，但舉策指天，因鞭馬而走，西趨石頭，與仲文等浮江南走。經(jīng)日不食，左右進粗飯，玄咽不能下，昇抱其胸而撫之，玄悲不自勝。
裕入建康，王仲德抱元德子方回出候裕，裕于馬上抱方回與仲德對哭。追贈元德給事中，以仲德為中軍參軍。裕止桓謙故營，遣劉鐘據(jù)東府。庚申，裕屯石頭城，立留臺百官，焚桓溫神主于宣陽門外，造晉新主，納于太廟。遣諸將追玄，尚書王嘏帥百官奉迎乘輿，誅玄宗族在建康者。裕使臧熹入宮，收圖書、器物，封閉府庫；有金飾樂器，裕問熹：“卿得無欲此乎？”熹正色曰：“皇上幽逼，播越非所，將軍首建大義，劬勞王家，雖復不肖，實無情于樂?！痹Ｐυ唬骸傲囊詰蚯涠?。”熹，燾之弟也。
壬戌，玄司徒王謐與眾議推裕領(lǐng)揚州，裕固辭，乃以謐為侍中、領(lǐng)司徒、揚州刺史、錄尚書事，謐推裕為使持節(jié)、都督揚、徐、兗、豫、青、冀、幽、并八州諸軍事、徐州刺史，劉毅為青州刺史，何無忌為瑯邪內(nèi)史，孟昶為丹陽尹，劉道規(guī)為義昌太守。
裕始至建康，諸大處分皆委于劉穆之，倉猝立定，無不允愜。裕遂托以腹心，動止咨焉；穆之亦竭節(jié)盡誠，無所遣隱。時晉政寬馳，綱紀不立，豪族陵縱，小民窮蹙，重以司馬元顯政令違舛?；感m欲厘整，而科條繁密，眾莫之從。穆之斟酌時宜，隨方矯正；裕以身范物，先以威禁；內(nèi)外百官皆肅然奉職，不盈旬日，風俗頓改。
初，諸葛長民至豫州，失期，不得發(fā)。刁逵執(zhí)長民，檻車送桓玄。至當利而玄敗，送人共破檻出長民，還趣歷陽。逵棄城走，為其下所執(zhí)，斬于石頭，子侄無少長皆死，唯赦其季弟給事中騁。逵故吏匿其弟子雍送洛陽，秦王興以為太子中庶子。裕以魏詠之為豫州刺史，鎮(zhèn)歷陽，諸葛長民為宣城內(nèi)史。
初，裕名微位薄，輕狡無行，盛流皆不與相知，惟王謐獨奇貴之，謂裕曰：“卿當為一代英雄。”裕嘗與刁逵樗蒲，不時輸直，逵縛之馬枊。謐見之，責逵而釋之，代之還直。由是裕深憾逵而德謐。
蕭方等曰：夫蛟龍潛伏，魚蝦褻之。是以漢高赦雍齒，魏武免梁鵠，安可以布衣之嫌而成萬乘之隙也！今王謐為公，刁逵亡族，醻恩報怨，何其狹哉！
尚書左仆射王愉及子荊州刺史綏謀襲裕，事泄，族誅，綏弟子慧龍為僧彬所匿，得免。
魏以中土蕭條，詔縣戶不滿百者罷之。
丁卯，劉裕遷鎮(zhèn)東府。
桓玄至尋陽，郭昶之給其器用、兵力。辛未，玄逼帝西上，劉毅帥何無忌、劉道規(guī)等諸軍追之。玄留龍驤將軍何澹之、前將軍郭銓與郭昶之守湓口。玄于道自作《起居注》，敘討劉裕事，自謂經(jīng)略舉無遺策，諸軍違節(jié)度，以致奔敗。專覃思著述，不暇與群下議時事。《起居注》既成，宣示遠近。
丙戌，劉裕稱受帝密詔，以武陵王遵承制總百官行事，加侍中、大將軍，因大赦，惟桓玄一族不宥。
劉敬宣、高雅之結(jié)青州大姓及鮮卑豪帥，謀殺南燕主備德，推司馬休之為主。備德以劉軌為司空，甚寵信之。雅之欲邀軌同謀，敬宣曰：“劉公衰老，有安齊之志，不可告也。”雅之卒告之，軌不從。謀頗泄，敬宣等南走，南燕人收軌，殺之，追及雅之，又殺之。敬宣、休之至淮、泗間，聞桓玄敗，遂來歸，劉裕以敬宣為晉陵太守。
南燕主備德聞桓玄敗，命北地王鐘等將兵欲取江南，會備德有疾而止。
夏，四月，己丑，武陵王遵入居東宮，內(nèi)外畢敬；遷除百官稱制書，教稱令書。以司馬休之監(jiān)荊、益、梁、寧、秦、雍六州諸軍事、領(lǐng)荊州刺史。
庚寅，桓玄挾帝至江陵，桓石康納之。玄更署置百官，以卞范之為尚書仆射。自以奔敗之后，恐威令不行，乃更增峻刑罰，眾益離怨。殷仲文諫，玄怒曰：“今以諸將失律，天文不利，故還都舊楚；而群小紛紛，妄興異議！方當糾之以猛，未可施之以寬也?！鼻G、江諸郡聞玄播越，有上表奔問起居者，玄皆不受，更令所在賀遷新都。
初，王謐為玄佐命元臣，玄之受禪，謐手解帝璽綬；乃玄敗，眾謂謐宜誅，劉裕特保全之。劉毅嘗因朝會，問謐璽綬所在。謐內(nèi)不自安，逃奔曲阿。裕箋白武陵王，迎還復位。
桓玄兄子歆引氐帥楊秋寇歷陽，魏詠之帥諸葛長民、劉敬宣、劉鐘共擊破之，斬楊秋于練固。
玄使武衛(wèi)將軍庾稚祖、江夏太守桓道恭帥數(shù)千人就何澹之等共守湓口。何無忌、劉道規(guī)至桑落洲，庚戌，澹之等引舟師逆戰(zhàn)。澹之常所乘舫羽儀旗幟甚盛，無忌曰：“賊帥必不居此，欲詐我耳，宜亟攻之?！北娫唬骸板Ｖ辉谄渲校弥疅o益?！睙o忌曰：“今眾寡不敵，戰(zhàn)無全勝，澹之既不居此舫，戰(zhàn)士必弱，我以勁兵攻之，必得之；得之，則彼勢沮而我氣倍，因而薄之，破賊必矣?！钡酪?guī)曰：“善！”遂往攻而得之，因傳呼曰：“已得何澹之矣”。澹之軍中驚擾。無忌之眾亦以為然，乘勝進攻澹之等，大破之。無忌等克湓口，進據(jù)尋陽，遣使奉送宗廟主祏還京師。。加劉裕都督江州諸軍事。
桑落之戰(zhàn)，胡籓所乘艦為官軍所燒，籓全鎧入水，潛行三十許步，乃得登岸。時江陵路已絕，乃還豫章。劉裕素聞籓為人忠直，引參領(lǐng)軍軍事。
桓玄收集荊州兵，曾未三旬，有眾二萬，樓船、器械甚盛。甲寅，玄復帥諸軍挾帝東下，以苻宏領(lǐng)梁州刺史，為前鋒；又使散騎常侍徐放先行，說劉裕等曰：“若能旋軍散甲，當與之更始，各授位任，令不失分。”
劉裕以諸葛長民都督淮北諸軍事，鎮(zhèn)山陽；以劉敬宣為江州刺史。
柔然可汗社侖從弟悅代大那謀殺社侖，不克，奔魏。
燕王熙于友騰苑起逍遙宮，連房數(shù)百，鑿曲光海，盛夏，士卒不得休息，曷死者大半。
西涼世子譚卒。
劉毅、何無忌、劉道規(guī)、下邳太守平昌孟懷玉帥眾自尋陽西上，五月，癸酉，與桓玄遇于崢嶸洲。毅等兵不滿萬人，而玄戰(zhàn)士數(shù)萬，眾憚之，欲退還尋陽。道規(guī)曰：“不可！彼眾我寡，強弱異勢，今若畏懦不進，必為所乘，雖至尋陽，豈能自固！玄雖竊名雄豪，內(nèi)實恇怯；加之已經(jīng)奔敗，眾無固心。決機兩陣，將雄者克，不在眾也?！币蝼獗娤冗M。毅等從之。玄常漾舸于舫側(cè)以備敗走，由是眾莫有斗心。毅等乘風縱火，盡銳爭先，玄眾大潰，燒輜重夜遁。郭銓詣毅降。玄故將劉統(tǒng)、馮稚等聚黨四百人襲破尋陽城。毅遣建威將軍劉懷隸討平之。懷肅，懷敬之弟也。
玄挾帝單舸西走，留永安何皇后及王皇后于巴陵。殷仲文時在玄艦，求出別船收集散卒，因叛玄，奉二后奔夏口，遂還建康。
己卯，玄與帝入江陵。馮該勸使更下戰(zhàn)，玄不從，欲奔漢中就桓希，而人情乖沮，號令不行。庚辰，夜中，處分欲發(fā)，城內(nèi)已亂，乃與親近腹心百馀人乘馬出城西走。至城門，左右于暗中斫玄，不中，其徒更相殺害，前后交橫。玄僅得至船，左右分散，惟卞范之在側(cè)。
辛巳，荊州別駕王康產(chǎn)奉帝入南郡府舍，太守王騰之帥文武為侍衛(wèi)。
玄將之漢中，屯騎校尉毛修之，璩之弟子也，誘玄入蜀，玄從之。寧州刺史毛璠，璩之弟也，卒于官。璩使其兄孫祐之及參軍費恬帥數(shù)百人，送璠喪歸江陵，壬午，遇玄于枚回洲。祐之、恬迎擊玄，矢下如雨，玄嬖人丁仙期、萬蓋等以身蔽玄，皆死。益州督護漢嘉馮遷抽刀，前欲擊玄，玄拔頭上玉導與之，曰：“汝何人，敢殺天子！”遷曰：“我殺天子之賊耳！”遂斬之，又斬桓石康、桓浚、庾責之，執(zhí)桓昇送江陵，斬于市。乘輿返正于江陵，以毛修之為驍騎將軍。甲申，大赦，諸以畏逼從逆者一無所問。戊寅，奉神主于太廟。劉毅等傳送玄首，梟于大桁。
毅等既戰(zhàn)勝，以為大事已定，不急追躡，又遇風，船未能進，玄死幾一旬，諸軍猶未至。時桓謙匿于沮中，揚武將軍醒振匿于華容浦，玄故將王稚徽戍巴陵，遣人報振云“桓歆已克京邑，馮稚復克尋陽，劉毅諸軍并中路敗退?！闭翊笙?，聚黨得二百人，襲江陵，桓謙亦聚眾應之。閏月，己丑，復陷江陵，殺王康產(chǎn)、王騰之。振見帝于行宮，躍馬奮戈，直至階下，問桓昇所在。聞其已死，瞋目謂帝曰：“臣門戶何負國家，而屠滅若是！””瑯邪王德文下床謂曰：“此豈我兄弟意邪！”振欲殺帝，謙苦禁之，乃下馬，斂容致拜而出。壬辰，振為玄舉哀，立喪庭，謚曰武悼皇帝。
癸巳，謙等帥群臣奉璽綬于帝曰：“主上法堯禪舜，今楚祚不終，百姓之心復歸于晉矣?！币袁樞巴醯挛念I(lǐng)徐州刺史，振為都督八州諸軍事、荊州刺史，謙復為侍中、衛(wèi)將軍，加江、豫二州刺史，帝侍御左右，皆振心腹也。
振少薄行，玄不以子妷齒之。至是，嘆曰：“公昔不早用我，遂致此敗。若使公在，我為前鋒，天下不足定也。今獨作此，安歸乎？”遂縱意酒色，肆行誅殺。謙勸振引兵下戰(zhàn)，己守江陵，振素輕謙，不從其言。
劉毅至巴陵，誅王稚徽。何無忌、劉道規(guī)進攻桓謙于馬頭，桓蔚于龍泉，皆破之。蔚，秘之子也。
無忌欲乘勝直趣江陵，道規(guī)曰：“兵法屈申有時，不可茍進。諸桓世居西楚，群下皆為竭力；振勇冠三軍，難與爭鋒。且可息兵養(yǎng)銳，徐以計策縻之，不憂不克。”無忌不從。振逆戰(zhàn)于靈溪，馮該以兵會之，無忌等大敗，死者千馀人。退還尋陽，與劉毅等上箋請罪。劉容以毅節(jié)度諸軍，免其青州刺史。桓振以桓蔚為雍州刺史，鎮(zhèn)襄陽。
柳約之、羅述、甄季之聞桓玄死，自白帝進軍，至枝江，聞何無忌等敗于靈溪，亦引兵退，俄而述、季之皆病，約之詣桓振偽降，欲謀襲振，事泄，振殺之。約之司馬時延祖、涪陵太守文處茂收其馀眾，保涪陵。
六月，毛璩遣將攻漢中，斬桓希，璩自領(lǐng)梁州。
秋，七月，戊申，永安皇后何氏崩。
燕苻昭儀有疾，龍城人王榮自言能療之。昭儀卒，燕王熙立榮于公車門，支解而焚之。
八月，癸酉，葬穆章皇后于永平陵。
魏置六謁官，準古六卿。
九月，刁騁謀反，伏誅，刁氏遂亡。刁氏素富，奴客縱橫，專固山澤，為京口之患。劉裕散其資蓄，令民稱力而取之，彌日不盡。時州郡饑弊，民賴之以濟。
乞伏乾歸及楊盛戰(zhàn)于竹嶺，為盛所敗。
西涼公暠立子歆為世子。
魏主珪臨昭陽殿改補百官，引朝臣文武，親加銓擇，隨才授任。列爵四等：王封大郡，公封小郡，侯封大縣，伯封小縣。其品第一至第四，舊臣有功無爵者追封之，宗室疏遠及異姓襲封者降爵有差。又置散官五等，其品第五至第九；文官造士才能秀異、武官堪為將帥者，其品亦比第五至第九；百官有闕，則取于其中以補之。其官名多不用漢、魏之舊，仿上古龍官、鳥官，謂諸曹之使為鳧鴨，取其飛之迅疾也；謂候官伺察者為白鷺，取其延頸遠望也；馀皆類此。
盧循寇南海，攻番禺。廣州刺史濮陽吳隱之拒守百馀日。冬，十月，壬戌，循夜襲城而陷之，燒府舍、民室俱盡，執(zhí)吳隱之。循自稱平南將軍，攝廣州事。聚燒骨為共冢，葬于洲上，得髑髏三萬馀枚。又使徐道覆攻始興，執(zhí)始興相阮腆之。
劉容領(lǐng)青州刺史。劉敬宣在尋陽，聚糧繕船，未嘗無備，故何無忌等雖敗退，賴以復振。桓玄兄子亮自稱江州刺史，寇豫章，敬宣擊破之。
劉毅、何無忌、劉道規(guī)復自尋陽西上，至夏口?；刚袂叉?zhèn)東將軍馮該守東岸，揚武將軍孟山圖據(jù)魯山城，輔國將軍桓仙客守偃月壘，眾合萬人，水陸相援。毅攻魯山城，道規(guī)攻偃月壘，無忌遏中流，自辰至午，二城俱潰，生禽山圖、仙客，該走石城。
辛巳，魏大赦，改元天賜。筑西宮。十一月，魏主珪如西宮，命宗室置宗師，八國置大師、小師，州郡亦各置師，以辨宗黨，舉才行，如魏、晉中正之職。
燕王熙與苻后游畋，北登白鹿山，東逾青嶺，南臨滄海而還，士卒為虎狼所殺及凍死者五千馀人。
十二月，劉毅等進克巴陵。毅號令嚴整，所過百姓安悅。劉裕復以毅為兗州刺史?；刚褚曰阜胖疄橐嬷荽淌罚臀髁?；文處茂擊破之，放之走還江陵。
高句麗侵燕。
戊辰，魏主珪如豺山宮。
是歲，晉民避亂，襁負之淮北者道路相屬。