起昭陽協(xié)洽，盡閼逢涒灘，凡二年。
烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未，公元三八三年）
春，正月，秦呂光發(fā)長安，以鄯善王休密馱、車師前部王彌窴為鄉(xiāng)導。
三月，丁巳，大赦。
夏，五月，桓沖帥眾十萬伐秦，攻襄陽；遣前將軍劉波等攻沔北諸城；輔國將軍楊亮攻蜀，拔五城，進攻涪城；鷹揚將軍郭銓攻武當。六月，沖別將攻萬歲、筑陽，拔之。秦王堅遣征南將軍巨鹿公睿、冠軍將軍慕容垂等帥步騎五萬救襄陽，兗州刺史張崇救武當，后將軍張蠔、步兵校尉姚萇救涪城；睿軍于新野，垂軍于鄧城?；笡_退屯沔南。秋，七月，郭銓及冠軍將軍桓石虔敗張崇于武當，掠二千戶以歸。巨鹿公睿遣慕容垂為前鋒，進臨沔水。垂夜命軍士人持十炬，系于樹枝，光照數(shù)十里。沖懼，退還上明。張蠔出斜谷，楊亮引兵還。沖表其兄子石民領襄城太守，戍夏口，沖自求領江州刺史；詔許之。
秦王堅下詔大舉入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司馬昌明為尚書左仆射，謝安為吏部尚書，桓沖為侍中；勢還不遠，可先為起第?！绷技易又琳呷f馀騎，拜秦州主簿，金城趙盛之為少年都統(tǒng)。是時，朝臣皆不欲堅行，獨慕容垂、姚萇及良家子勸之。陽平公融言于堅曰：“鮮卑、羌虜，我之仇讎，常思風塵之變以逞其志，所陳策畫，何可從也！良家少年皆富饒子弟，不閑軍旅，茍為諂諛之言以會陛下之意耳。今陛下信而用之，輕舉大事，臣恐功既不成，仍有后患，悔無及也！”堅不聽。
八月，戊午，堅遣陽平公融督張蠔、慕容垂等步騎二十五萬為前鋒；以兗州刺史姚萇為龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。堅謂萇曰：“昔朕以龍驤建業(yè)，未嘗輕以授人，卿其勉之！”左將軍竇沖曰：“王者無戲言，此不祥之征也！”堅默然。
慕容楷、慕容紹言于慕容垂曰：“主上驕矜已甚，叔父建中興之業(yè)，在此行也！”垂曰：“然。非汝，誰與成之！”
甲子，堅發(fā)長安，戎卒六十馀萬，騎二十七萬，旗鼓相望，前后千里。九月，堅至項城，涼州之兵始達咸陽，蜀、漢之兵方順流而下，幽、冀之兵至于彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘。陽平公融等兵三十萬，先至潁口。
詔以尚書仆射謝石為征虜將軍、征討大都督，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等眾共八萬拒之；使龍驤將軍胡彬以水軍五千援壽陽。琰，安之子也。
是時，秦兵既盛，都下震恐。謝玄入，問計于謝安，安夷然，答曰：“已別有旨。”既而寂然。玄不敢復言，乃令張玄重請。安遂命駕出游山墅，親朋畢集，與圍棋賭墅。安棋常劣于玄，是日，玄懼，便為敵手而又不勝。安遂游陟，至夜乃還?；笡_深以根本為憂，遣精銳三千入援京師。謝安固卻之，曰：“朝廷處分已定，兵甲無闕，西籓宜留以為防?！睕_對佐吏嘆曰：“謝安右有廟堂之量，不閑將略。今大敵垂至，方游談不暇，遣諸不經(jīng)事少年拒之，眾又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”
以瑯邪王道子錄尚書六條事。
冬，十月，秦陽平公融等攻壽陽；癸酉，克之，執(zhí)平虜將軍徐元喜等。融以其參軍河南郭褒為淮南太守。慕容垂拔鄖城。胡彬聞壽陽陷，退保硤石，融進攻之。秦衛(wèi)將軍梁成等帥眾五萬屯于洛澗，柵淮以遏東兵。謝石、謝玄等去洛澗二十五里而軍，憚成，不敢進。胡彬糧盡，潛遣使告石等曰：“今賊盛，糧盡，恐不復見大軍！”秦人獲之，送于陽平公融。融馳使白秦王堅曰：“賊少易擒，但恐逃去，宜速赴之！”堅乃留大軍于項城，引輕騎八千，兼道就融于壽陽。遣尚書硃序來說謝石等以“強弱異勢，不如速降。”序私謂石等曰：“若秦百萬之眾盡至，誠難與為敵。今乘諸軍未集，宜速擊之；若敗其前鋒，則彼已奪氣，可遂破也。”石聞堅在壽陽，甚懼，欲不戰(zhàn)以老秦師。謝琰勸石從序言。十一月，謝玄遣廣陵相劉牢之帥精兵五千人趣洛澗，未至十里，梁成阻澗為陳以待之。牢之直前渡水，擊成，大破之，斬成及弋陽太守王詠，又分兵斷其歸津，秦步騎崩潰，爭赴淮水，士卒死者萬五千人。執(zhí)秦揚州刺史王顯等，盡收其器械軍實。于是謝石等諸軍水陸繼進。秦王堅與陽平公融登壽陽城望之。見晉兵部陣嚴整，又望見八公山上草木，皆以為晉兵，顧謂融曰：“此亦勁敵，何謂弱也！”憮然始有懼色。
秦兵逼肥水而陳，晉兵不得渡。謝玄遣使謂陽平公融曰：“君懸軍深入，而置陳逼水，此乃持久之計，非欲速戰(zhàn)者也。若移陳小卻，使晉兵得渡，以決勝負，不亦善乎！”秦諸將皆曰：“我眾彼寡，不如遏之，使不得上，可以萬全。”堅曰：“但引兵少卻，使之半渡，我以鐵騎蹙而殺之，蔑不勝矣！”融亦以為然，遂麾兵使卻。秦兵遂退，不可復止，謝玄、謝琰、桓伊等引兵渡水擊之。融馳騎略陳，欲以帥退者，馬倒，為晉兵所殺，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，至于青岡。秦兵大敗，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者聞風聲鶴唳，皆以為晉兵且至，晝夜不敢息，草行露宿，重以饑凍，死者什七、八。初，秦兵小卻，硃序在陳后呼曰：“秦兵敗矣！”眾遂大奔。序因與張?zhí)戾a、徐元喜皆來奔。獲秦王堅所乘云母車及儀服器械、軍資珍寶畜產(chǎn)不可勝計，復取壽陽，執(zhí)其淮南太守郭褒。
堅中流矢，單騎走至淮北，饑甚，民有進壺飧、豚髀者，堅食之，賜帛十匹，綿十斤。辭曰：“陛下厭苦安樂，自取危困。臣為陛下子，陛下為臣父，安有子飼其父而求報乎？”弗顧而去。堅謂張夫人曰：“吾今復何面目治天下乎！”潸然流涕。
是時，諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全，堅以千余騎赴之。世子寶言于垂曰：“家國傾覆，天命人心皆歸至尊，但時運未至，故晦跡自藏耳。今秦主兵敗，委身于我，是天借之便以復燕祚，此時不可失也，愿不以意氣微恩忘社稷之重！”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命于我，若之何害之！天茍棄之，何患不亡？不若保護其危以報德，徐俟其釁而圖之！既不負宿心，且可以義取天下?！眾^威將軍慕容德曰：“秦強而并燕，秦弱而圖之，此為報仇雪恥，非負宿心也；兄奈何得而不取，釋數(shù)萬之眾以授人乎？”垂曰：“吾昔為太傅所不容，置身無所，逃死于秦，秦主以國士遇我，恩禮備至。后復為王猛所賣，無以自明。秦主獨能明之，此恩何可忘也！若氐運必窮，吾當懷集關東，以復先業(yè)耳，關西會非吾有也?！惫谲娦袇④娳w秋曰：“明公當紹復燕祚，著于圖讖。今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據(jù)鄴都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！”垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容屯鄖城，聞堅敗，棄其眾遁去；至滎陽，慕容德復說暐起兵以復燕祚，暐不從。
謝安得驛書，知秦兵已敗，時方與客圍棋，攝書置床上，了無喜色，圍棋如故?？蛦栔?，徐答曰：“小兒輩遂已破賊?！奔攘T，還內(nèi)，過戶限，不覺屐齒之折。
丁亥，謝石等歸建康，得秦樂工，能習舊聲，于是宗廟始備金石之樂。乙未，以張?zhí)戾a為散騎常侍，硃序為瑯邪內(nèi)史。
秦王堅收集離散，比至洛陽，眾十馀萬，百官、儀物，軍容粗備。
慕容農(nóng)謂慕容垂曰：“尊不迫人于險，其義聲足以感動天地。農(nóng)聞秘記曰：‘燕復興當在河陽。’夫取果于未熟與自落，不過晚旬日之間，然其難易美惡，相去遠矣！”垂心善其言，行至澠池，言于堅曰：“北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔書以鎮(zhèn)慰安集之，因過謁陵廟。”堅許之。權翼諫曰：“國兵新破，四方皆有離心，宜征集名將，置之京師，以固根本，鎮(zhèn)枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養(yǎng)鷹，饑則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絳籠，豈可解縱，任其所欲哉！”堅曰：“卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎？”若天命有廢興，固非智力所能移也?！币碓唬骸氨菹轮匦⌒哦p社稷，臣見其往而不返，關東之亂，自此始矣?！眻圆宦?，遣將軍李蠻、閔亮、尹國帥眾三千送垂。又遣驍騎將軍石越帥精卒三千戍鄴，驃騎將軍張蠔帥羽林五千戍并州，鎮(zhèn)軍將軍毛當帥眾四千戌洛陽。權翼密遣壯士邀垂于河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬臺結(jié)草筏以渡，使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮仆趣河橋。伏兵發(fā)，同馳馬獲免。
十二月，秦王堅至長安，哭陽平公融而后入，謚曰哀公。大赦，復死事者家。
庚午，大赦。以謝石為尚書令。進謝玄號前將軍，固讓不受。
謝安婿王國寶，坦之之子也；安惡其為人，每抑而不用，以為尚書郎。國寶自以望族，故事唯作吏部，不為馀曹，固辭不拜，由是怨安。國寶從妹為會稽王道子妃，帝與道子皆嗜酒，狎昵邪諂，國寶乃譖安于道子，使離間之于帝。安功名既盛，而險诐求進之徒，多毀短安，帝由是稍疏忌之。
初開酒禁，增民稅米，口五石。
秦呂光行越流沙三百馀里，焉耆等諸國皆降。惟龜茲王帛純拒之，嬰城固守，光進軍攻之。
秦王堅之入寇也，以乞伏國仁為前將軍，領先鋒騎。會國仁叔父步頹反于隴西，堅遣國仁還討之。步頹聞之，大喜，迎國仁于路。國仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆將亡矣，吾當與諸君共建一方之業(yè)?！奔皥詳。瑖仕炱让{諸部，有不從者，擊而并之，眾至十馀萬。
慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋于長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲為亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂于座取丕，因據(jù)鄴起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛(wèi)之，密表情狀，聽敕而后圖之?！必闹?，館垂于鄴西。
垂?jié)撆c燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉于洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言于丕曰：“王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數(shù)千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業(yè)之心。今復資之以兵，此為虎傅翼也?！必г唬骸按乖卩捜缃寤嬺?，?？譃橹庖钢儭＝襁h之于外，不猶愈乎！且翟斌兇悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也?！蹦艘再Ъ版z仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千為垂之副，密戒飛龍曰：“垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，行矣，勉之！”
垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言于丕曰：“垂敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之?！必г唬骸盎茨现當?，垂侍衛(wèi)乘輿，此功不可忘也?！痹皆唬骸按股胁恢矣谘?，安能盡忠于我？失今不取，必為后患?！必Р粡?。越退，告人曰：“公父子好為小仁，不顧大計，終當為人擒耳?！?
垂留慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹于鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毘自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其眾曰：“吾盡忠于苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！乃托言兵少，停河內(nèi)募兵，旬日間，有眾八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：“今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意?！憋w龍以為然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人為伍；陰與寶約，聞鼓聲，前后合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，并以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初，垂從堅入鄴，以其子麟屢嘗告變于燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外舍，希得侍見。乃殺苻飛龍，麟屢進策畫，啟發(fā)垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴。”乃擐甲直進，丁零之眾隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵云臺戍，克之，收萬馀人甲仗。
癸未，慕容垂?jié)臃贅?，有眾三萬，留遼東鮮卑可足渾潭集兵于河內(nèi)之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農(nóng)等使起兵相應。時日已暮，農(nóng)與慕容楷留宿鄴中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數(shù)百匹以待農(nóng)、楷。甲申晦，農(nóng)、楷將數(shù)十騎微服出鄴，遂同奔列人。
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農(nóng)不得，始覺有變。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君既建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉?！北?，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業(yè)乎！”垂乃許之。于是斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據(jù)之，乃引兵而東。故扶馀王馀蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛(wèi)駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承制行事，謂之統(tǒng)府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封范陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；馀蔚為征東將軍，統(tǒng)府左司馬，封扶馀王；衛(wèi)駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十馀萬，自石門濟河，長驅(qū)向鄴。
慕容農(nóng)之奔列人也，止于烏桓魯利家，利為之置饌，農(nóng)笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常?！崩麖闹?。農(nóng)謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興復，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從?！鞭r(nóng)乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等咸相推奉，遠近響應，故來相告耳?！斌J再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”于是農(nóng)驅(qū)列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷馀和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數(shù)千赴之。農(nóng)假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農(nóng)自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段贊、趙秋、慕輿悕略取康臺牧馬數(shù)千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之子也。于是步騎云集，眾至數(shù)萬，驤等共推農(nóng)為使持節(jié)、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監(jiān)統(tǒng)諸將，隨才部署，上下肅然。農(nóng)以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規(guī)萬世之利，宜承制封拜，以廣中興之基。”農(nóng)從之，于是赴者相繼；垂聞而善之。農(nóng)西招庫傉官偉于上黨，東引乞特歸于東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼于燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農(nóng)號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬馀討之。農(nóng)曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農(nóng)曰：“善用兵者，結(jié)士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農(nóng)使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言于農(nóng)曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之?！鞭r(nóng)曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰(zhàn)，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克?！绷钴娛繃纻湟源?，毋得妄動。越立柵自固，農(nóng)笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也?！毕蚰?，農(nóng)鼓噪出，陳于城西。牙門劉木請先攻越柵，農(nóng)笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農(nóng)督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首于垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮(zhèn)守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農(nóng)引兵會垂于鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人?？勺銣喬都枚f馀人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規(guī)亦帥眾數(shù)萬會垂于鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也?！贝乖唬骸肮率苤魃喜皇乐鳎视踩L樂公，使盡眾赴京師，然后修復國家之業(yè)，與秦永為鄰好。何故暗于機運，不以鄴城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容于家國，投命圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勛舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陜之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之?；笡_遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據(jù)成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降于燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓沖聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十馀萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃筑長圍守之，分處老弱于肥鄉(xiāng)，筑新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉(xiāng)，宜從之?！碧┰唬骸拔嵋员艿湺蝗ヒ痪?，事一君，吾所不為也！”申紹見而嘆曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕范陽王德?lián)羟罔暑^，取之，置戍而還。
東胡王晏據(jù)館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據(jù)塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮(zhèn)南將軍陳留王紹討之?？^紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業(yè)始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從?！笨送陀诒訇?。紹帥騎數(shù)百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，于是鮮卑、烏桓及塢民降者數(shù)十萬口?？羝淅先?，置守宰以撫之，發(fā)其丁壯十馀萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛(wèi)將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數(shù)千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛。自稱都督陜西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陜東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮(zhèn)蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿為都督中外諸軍事、衛(wèi)大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇沖為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容沖亦起兵于平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇沖討之。
庫傉官偉帥營部數(shù)萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦巨鹿愍公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之志，故起而為亂，宜驅(qū)令出關，不可遏也。夫執(zhí)鼷鼠之尾，猶能反噬于人。彼自知困窮，致死于我；萬一失利，悔將何及！但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣?！鳖８模瑧?zhàn)于華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協(xié)詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧。于是天水尹緯、尹詳、南龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬馀家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾?qū)?，王?jù)等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇沖擊慕容沖于河東，大破之；沖帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十馀萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛(wèi)乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人面獸心，不可以國士期也！”叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”復其位，待之如初。命以書招諭泓、沖及垂。密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足復顧。汝勉建大業(yè)，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承制封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓于是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲于華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎沖之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統(tǒng)攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據(jù)豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統(tǒng)等將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降于燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
后秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十馀萬。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊后秦，軍于趙氏塢，使護軍將軍楊璧等分道攻之；后秦兵屢敗，斬后秦王萇之弟鎮(zhèn)軍將軍尹買。后秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以固之。后秦人恟懼，有渴死者。會天大雨，后秦營中水三尺，繞營百步之外，寸馀而已，后秦軍復振。秦王堅嘆曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承制行事，置百官；以蓋為尚書令。后秦王萇遣其子嵩為質(zhì)于沖以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
后秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所??；獲楊璧及右將軍徐成、鎮(zhèn)軍將軍毛盛等將吏數(shù)十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執(zhí)苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規(guī)擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰(zhàn)于范陽，敞兵敗，規(guī)進據(jù)薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陜城之眾七萬歸于長安。
益州刺史王廣遣將軍王虬帥蜀漢之眾三萬北救長安。
秦王堅聞慕容沖去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍高陽公方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒沖。沖與暉戰(zhàn)于鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥眾三萬拒沖于灞上；琳、宇皆敗死，沖遂據(jù)阿房城。
泰康回兵數(shù)敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據(jù)魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇后于崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也。若其為難，罪由于斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪杰以隆大業(yè)，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也?！狈蛾柾醯?、陳留王紹、驃騎大將軍農(nóng)皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患?！贝乖唬骸膀渼t速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳?！倍Y遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但臺既未建，此官不可遽置耳?！北笈?，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，馀皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內(nèi)外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言于垂曰：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣”垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十馀萬，并引溫宿、尉頭等諸國兵合七十馀萬以救龜茲；秦呂光與戰(zhàn)于城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十馀國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節(jié)傳。光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農(nóng)帥騎馬追之，甲寅，及于下邑?？麘?zhàn)，農(nóng)曰：“士卒饑倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰(zhàn)，燕兵大敗。真北趨中山，屯于承營。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計?！北梗菇鈬呅鲁?。遣慕容農(nóng)徇清河、平原，征督租賦，農(nóng)明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，充進據(jù)彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉；道絕，不通。
秦幽州刺史王永求救于振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規(guī)于薊南，乘勝長驅(qū)，進據(jù)唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內(nèi)史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。寧之據(jù)鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容沖進逼長安，秦王堅登城觀之，嘆曰：“此虜何從出哉！”大呼責沖曰：“奴何苦來送死！”沖曰：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”沖少有寵于堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。沖遺詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！茍能知命，君臣束手，早送皇帝！自當寬貸苻氏，以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至于此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至瑯邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從仆射清河光祚，將兵數(shù)百赴中山，與真相結(jié)。又遣陽平太守邵興將數(shù)千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉(xiāng)以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農(nóng)自清河引兵會之。隆與興戰(zhàn)于襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農(nóng)，執(zhí)之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規(guī)，欲大舉兵以救長樂公丕，發(fā)雁門、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蠔、并州刺史王騰于晉陽以自救，蠔、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀于僚佐。司馬楊膺請自歸于晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據(jù)碻磝，濟陽太守郭滿據(jù)滑臺，將軍顏肱、劉襲軍于河北；丕遣將軍桑據(jù)屯黎陽以據(jù)之。劉襲夜襲據(jù)，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救于玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節(jié)竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，修之曾孫也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、并七州諸軍事。
后秦王萇聞慕容沖攻長安，會群僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然后經(jīng)營四方?！比O曰：“不然。燕人因其眾有思歸之心以起兵，若得其志，必不久留關中。吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然后拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其眾攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以為病，欲立忠義以雪之。及后秦王萇至新平，新平太守南安茍輔欲降之，郡人遼西太守馮杰、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊。今秦之州鎮(zhèn)，猶連城過百，奈何遽為叛臣乎！”輔喜曰：“此吾志也，但恐久而無救，郡人橫被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！”于是憑城固守。后秦為土山地道，輔亦于內(nèi)為之，或戰(zhàn)地下，或戰(zhàn)山上，后秦眾死者萬馀人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔仗兵邀擊，幾獲之，又殺萬馀人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然，秦人神之。秦王堅、后秦王萇及慕容沖皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，以為堅有福，故圣人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬馀人。堅置嘉及沙門道安于外殿，動靜咨之。
燕慕容農(nóng)自信都西擊丁零翟遼于魯口，破之。遼退屯無極，農(nóng)屯藁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千馀人，慕容紹之兄肅，與慕容陰謀結(jié)鮮卑為亂。十二月，白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召及肅，肅曰：“事必泄矣，入則俱死。今城內(nèi)已嚴，不如殺使者馳出，既得出門，大眾便集。不從，遂俱入。堅曰：“吾相待何如，而起此意”？飾辭以對。肅曰：“家國事重，何論意氣！”堅先殺肅，乃殺及其宗族，城內(nèi)鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養(yǎng)于宦者宋牙家為牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容沖。
燕慕容麟、慕容農(nóng)合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據(jù)鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲征丕任子，然后出兵；逵固陳丕款誠，并述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告饑，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安。