吐蕃，本漢西羌之地，或云南涼禿發(fā)利鹿孤之后，其子孫以禿發(fā)為國號，語訛 為吐蕃。國人號其主為贊普，置大論、小論以理國事。其俗隨畜牧無常居，然亦有 城郭，都城號邏些城。不知節(jié)候，以麥?zhǔn)鞛闅q首。
唐時屢為邊患。初，唐分天下為十道，河西、隴右三十三州，涼州最為大鎮(zhèn)。 天寶置八監(jiān)，牧馬三十萬，又置都護以控制之。安祿山之亂，肅宗在靈武，悉召河 西戍卒收復(fù)兩京，吐蕃乘虛取河西、隴右，華人百萬皆陷于吐蕃。開成時，朝廷嘗 遣使至西域，見甘、涼、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人見唐使者旌節(jié)，夾道迎 呼涕泣曰：“皇帝猶念陷吐蕃生靈否？”其人皆天寶中陷吐蕃者子孫，其語言小訛， 而衣服未改。
至五代時，吐蕃已微弱，回鶻、黨項諸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中國 衰亂，不能撫有，惟甘、涼、瓜、沙四州常自通于中國。甘州為回鶻牙帳，而涼、 瓜、沙三州將吏猶稱唐官，數(shù)來請命。自梁太祖時，常以靈武節(jié)度使兼領(lǐng)河西節(jié)度， 而觀察甘、肅、威等州，然雖有其名，而涼州自立守將。唐長興四年，涼州留后孫 超遣大將拓拔承謙及僧道士耆老楊通信等至京師，明宗拜孫超節(jié)度使。清泰元年， 留后李文謙來請命。后數(shù)年，涼州人逐出文謙，靈武馮暉遣牙將吳繼興代文謙為留 后，是時天福七年。明年，晉高祖遣涇州押牙陳延暉赍詔書安撫涼州，涼州人共劫 留延暉，立以為刺史。至漢隱帝時，涼州留后折逋嘉施來請命，漢即以為節(jié)度使。 嘉施，土豪也。周廣順二年，嘉施遣人市馬京師。是時樞密使王峻用事，峻故人申 師厚者，少起盜賊，為兗州牙將，與峻相友善。后峻貴，師厚弊衣蓬首，日候峻出， 馬前訴以饑寒，峻未有以發(fā)。而嘉施等來請帥，峻即建言，涼州深入夷狄，中國未 嘗命吏，請帥募府率供奉官能往者。月余，無應(yīng)募者，乃奏起師厚為左衛(wèi)將軍，已 而拜河西節(jié)度使。師厚至涼州，奏薦押牙副使崔虎心、陽妃谷首領(lǐng)沈念般等，及中 國留人子孫王廷翰、溫崇樂、劉少英為將吏，又自安國鎮(zhèn)至涼州立三州以控扼諸羌， 用其酋豪為刺史。然涼州夷夏雜處，師厚小人，不能撫有，至世宗時，師厚留其子 而逃歸，涼州遂絕于中國。獨瓜、沙二州，終五代常來。
沙州，梁開平中，有節(jié)度使張奉，自號“金山白衣天子”。至唐莊宗時，回鶻 來朝，沙州留后曹義金亦遣使附回鶻以來，莊宗拜義金為歸義軍節(jié)度使、瓜沙等州 觀察處置等使。晉天福五年，義金卒，子元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元 深皆遣使來。周世宗時，又以元忠為歸義軍節(jié)度使，元恭為瓜州團練使。其所貢 岡砂、羚羊角、波斯錦、安西白絺、金星礬、大鵬砂、眊褐、玉團，皆因其來者以 名見，而其卒立世次，史皆失其紀(jì)。
而吐蕃不見于梁世。唐天成三年，回鶻王仁裕來朝，吐蕃亦遣使附以來，自此 數(shù)至中國。明宗嘗御端明殿見其使者，問其牙帳所居，曰：“西去涇州二千里?！?明宗賜以虎皮，人一張，皆披以拜，委身宛轉(zhuǎn)，落其氈帽，發(fā)亂如蓬，明宗及左右 皆大笑。至漢隱帝時，猶來朝，后遂不復(fù)至，史亦失其君世云。
回鶻，其先匈奴之種也。后魏時，號為鐵勒，亦名回紇。唐元和四年，本國可 汗遣使上言，改為回鶻，義取回旋搏擊，如鶻之迅捷也。本牙在天德西北婆陵水上， 距京師八千余里。唐天寶中，安祿山犯闕，有助國討賊之功，累朝尚主，自號“天 驕”，大為唐朝之患。會昌初，其國為黠戛斯所侵，部族擾亂，乃移帳至天德、振 武間。時為石雄、劉沔所襲，破之，復(fù)為幽州節(jié)度使張仲武所攻，余眾西奔，歸于 吐蕃，吐蕃處之甘州，由是族帳微弱。其后時通中國，世以中國為舅，朝廷每賜書 詔，亦常以甥呼之。
梁乾化元年十一月，遣都督周易言等入朝進貢，太祖御朝元殿引對，以易言為 右監(jiān)門衛(wèi)大將軍同正，以石壽兒、石論思并為右千牛衛(wèi)將軍同正，仍以左監(jiān)門衛(wèi)將 軍楊沼充押領(lǐng)回鶻還蕃使，《五代會要》：以易言為右監(jiān)門衛(wèi)大將軍同正，弟略麥 之、石論思并為左千牛衛(wèi)將軍同正，李屋珠、安鹽山并為右千牛衛(wèi)將軍同正，仍以 左鹽門衛(wèi)上將軍楊沼為左驍衛(wèi)上將軍，充押領(lǐng)回鶻還番使。
通事舍人仇元通為 判官，厚賜繒帛，放令歸國，又賜其入朝僧凝盧、宜李思、宜延篯等紫衣。
后唐同光二年四月，其本國權(quán)知可汗仁美遣都督李引釋迦、副使鐵林、都監(jiān)楊 福安等共六十六人來貢方物，并獻善馬九匹。莊宗召對于文明殿，乃命司農(nóng)卿鄭績、 將作少監(jiān)何延嗣持節(jié)冊仁美為英義可汗。至其年十一月，仁美卒，其弟狄銀嗣立， 遣都督安千等朝貢。狄銀卒，《歐陽史》：同光四年，狄銀卒。
阿咄欲立，亦 遣使來貢名馬。天成三年二月，其權(quán)知可汗仁裕遣都督李阿山等一百二十人入貢， 明宗召對于崇元殿，賜物有差。其年三月，命使冊仁裕為順化可汗。四年，又遣都 督掣撥等五人來朝，授掣撥等懷化司戈，遣命還蕃。長興元年十二月，遣使翟未思 三十余人，進馬八十匹、玉一團。四年七月，復(fù)遣都督李未等三十人來朝，進白鶻 一聯(lián)，明宗召對于廣壽殿，厚加錫赍，仍命解放其鶻。清泰二年七月，遣都督陳福 海已下七十八人，進馬三百六十匹、玉二十團。八月，敕回鶻朝貢使、密錄都督陳 福?？蓱鸦蓪?，副使達奚相溫可懷化司階，監(jiān)使屈密錄阿撥可歸德司戈，判官安 均可懷化司戈。
晉天福三年十月，遣使都督李萬全等朝貢，以萬全為歸義大將軍，監(jiān)使雷福德 為順化將軍。四年三月，又遣都督拽里敦來朝，兼貢方物。其月，命衛(wèi)尉卿邢德昭 持節(jié)就冊為奉化可汗。《歐陽史“晉高祖時，又加冊命，阿咄欲不知其為狄銀親疏， 亦不知其立卒，而仁裕訖五代常來朝貢，史亦失其紀(jì)。
五年正月，遣都督石海 金等來貢良馬百駟，并白玉團、白玉鞍轡等，謝其封冊。
漢乾祐元年五月，遣使李屋等入朝貢馬并白玉、藥物等。七月，以入朝使李屋 為歸德大將軍，副使安鐵山、監(jiān)使末相溫為歸德將軍，判官翟毛哥為懷化將軍。
周廣順元年二月，遣使并摩尼貢玉團七十有七，白絺、貂皮、牦牛尾、藥物等。 先是，晉、漢已來，回鶻每至京師，禁民以私市易，其所有寶貨皆鬻之入官，民間 市易者罪之。至是，周太祖命除去舊法，每回鶻來者，聽私下交易，官中不得禁詰， 由是玉之價直十損七八。顯德六年二月，又遣使朝貢，獻玉并岡砂等物，皆不納， 所入馬量給價錢。時世宗以玉雖稱寶，無益國用，故因而卻之。
高麗，本扶余之別種。其國都平壤城，即漢樂浪郡之故地，在京師東四千余里。 東渡海至于新羅，西北渡遼水至于營州，南渡海至于百濟，北至靺鞨，東西三千一 百里，南北二千里。其官大者號大對盧，比一品，總知國事，三年一代，若稱職者 不拘年限；對盧已下官總十二級。外置州縣六十余，大城置傉薩一人，比都督；小 城置道使一人，比刺史；其下各有僚佐，分曹掌事。其王以白羅為冠，白皮小帶， 咸以金飾。唐貞觀末，太宗伐之，不能下。至總章初，高宗命李勣率軍征之，遂拔 其城，分其地為郡縣。及唐之末年，中原多事，其國遂自立君長，前王姓高氏。唐 同光、天成中，累遣使朝貢。周顯德六年，高麗遣使貢紫白水晶二千顆。
渤海靺鞨，其俗呼其王為可毒夫，對面呼圣，箋奏呼基下。父曰老王，母曰太 妃，妻曰貴妃，長子曰副王，諸子曰王子。世以大氏為酋長。
黑水靺鞨，其俗尚質(zhì)樸。性猛悍，無憂戚，貴壯而賤老。俗無文字，兵器有角 弓楛失。
新羅，其國俗重九日相慶賀，每以是月拜日月之神。婦人以發(fā)繞頭，用彩及珠 為飾，發(fā)甚鬒美。
黨項，其俗皆土著，居有棟宇，織毛罽以覆之。尚武，其人多壽，至百五十、 六十歲，不事生業(yè)，好為盜賊。黨項自同光以后，大姓之強者各自來朝貢。明宗時， 詔沿邊置場市馬，諸夷皆入市中國，有回鶻、黨項馬最多。明宗招懷遠人，馬來無 駑壯皆集，而所售過常直，往來館給，道路倍費。其每至京師，明宗為御殿見之， 勞以酒食，既醉，連袂歌呼，道其土風(fēng)以為樂，去又厚以賜赍，歲耗百萬計。唐大 臣皆患之，數(shù)以為言，乃詔吏就邊場售馬給直，止其來朝，而黨項利其所得，來不 可止。其在靈、慶之間者，數(shù)犯邊為盜。自河西回鶻朝貢中國，道其部落，輒邀劫 之，執(zhí)其使者，賣之他族以易牛馬。明宗遣靈武康福、邠州藥彥稠等出兵討之，福 等擊破阿埋、韋悉、褒勒、強賴、埋廝骨尾及其大首領(lǐng)連香、李八薩王，都統(tǒng)悉那、 埋摩，侍御乞埋、嵬悉逋等族。殺數(shù)千人，獲其牛羊巨萬計及其所劫外國寶玉等， 悉以賜軍士，由是黨項之患稍息。其他諸族，散處沿邊界上甚眾，然皆無國邑君長， 故莫得而紀(jì)次云。
昆明部落，其俗椎髻跣足。酋長披虎皮，下者披氈。
于闐，其俗好事妖神。
占城，本地鳥之大者有孔雀。
牂牁蠻，其國法，劫盜者三倍還贓，殺人者出牛馬三十頭乃得贖死。